Caresha Zhang
投资助理 at 上海均和集团有限公司- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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上海均和集团有限公司
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China
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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投资助理
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Apr 2023 - Present
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德勤咨询(上海)有限公司
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Consultant
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Aug 2022 - Dec 2022
1.信息梳理:参与某大型央企战略规划项目,使用 Wind 、同花顺等软件搜集银行、券商、租赁等多个金 融牌照的行业数据,协助顾问形成关于行业竞争格局及公司商业模式的分析,将信息转化效率提高 20% 2.模型搭建:使用 KMV 结构评估模型为客户提供信用风险评估方案新思路,协同经理与客户沟通需求,基于市场调研分析方案设计,为客户控股公司新牌照布局提供建议,制作 120 逾页路演 PPT 3.网页设计:在顾问协助下参与信用专题研究,使用墨刀协助 UI 同事进行公司新产品页面开发及设计 1.信息梳理:参与某大型央企战略规划项目,使用 Wind 、同花顺等软件搜集银行、券商、租赁等多个金 融牌照的行业数据,协助顾问形成关于行业竞争格局及公司商业模式的分析,将信息转化效率提高 20% 2.模型搭建:使用 KMV 结构评估模型为客户提供信用风险评估方案新思路,协同经理与客户沟通需求,基于市场调研分析方案设计,为客户控股公司新牌照布局提供建议,制作 120 逾页路演 PPT 3.网页设计:在顾问协助下参与信用专题研究,使用墨刀协助 UI 同事进行公司新产品页面开发及设计
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Associate
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Dec 2021 - Apr 2022
1.审计业务:完整参与汇添富、中银2 家大型基金公司年度审计项目,完成应收账款、收入及费用、长期股权等300逾张底稿的编制;使用 IF 函数稽核比对80逾只基金往来科目,撰写审计业务报告80 逾份 2.控制测试:统计被审单位回函情况,使用 VLOOKUP 函数整理核对期末金融资产数据5000 逾条 3.实质性程序:配合前往银行实地询证,保证与客户良好有效的沟通,工作效率获得项目负责人好评 1.审计业务:完整参与汇添富、中银2 家大型基金公司年度审计项目,完成应收账款、收入及费用、长期股权等300逾张底稿的编制;使用 IF 函数稽核比对80逾只基金往来科目,撰写审计业务报告80 逾份 2.控制测试:统计被审单位回函情况,使用 VLOOKUP 函数整理核对期末金融资产数据5000 逾条 3.实质性程序:配合前往银行实地询证,保证与客户良好有效的沟通,工作效率获得项目负责人好评
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益普索Ipsos China
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Market Research
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1 - 100 Employee
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Analyst
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Oct 2021 - Dec 2021
1.市场调研:根据对消费者行为习惯、产品购买偏好等数据的分析为客户某可乐公司进行消费者画像 2.数据分析:基于 desk research 分析产品市场渗透率,根据 NKA 渠道需求优化新品入市检测模板,协助 PM 设计定量调研问卷、验证程序逻辑;实习得分4.8/5,获该组 top5 1.市场调研:根据对消费者行为习惯、产品购买偏好等数据的分析为客户某可乐公司进行消费者画像 2.数据分析:基于 desk research 分析产品市场渗透率,根据 NKA 渠道需求优化新品入市检测模板,协助 PM 设计定量调研问卷、验证程序逻辑;实习得分4.8/5,获该组 top5
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GLG
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Research Assistant
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Jul 2021 - Oct 2021
1.专家访谈:深度参与某医药电商战略规划项目,通过 cold-call 等方式与客户、供应商、KOL 进行电话访谈以了解业内动态和市场洞见,确定该行业的市场规模、份额变化及发展,整理输出访谈纪要 2.报告撰写:根据互联网医疗市场环境协助顾问搭建政策板块逻辑线,撰写 Word、PPT、Excel 形式报告30逾份 1.专家访谈:深度参与某医药电商战略规划项目,通过 cold-call 等方式与客户、供应商、KOL 进行电话访谈以了解业内动态和市场洞见,确定该行业的市场规模、份额变化及发展,整理输出访谈纪要 2.报告撰写:根据互联网医疗市场环境协助顾问搭建政策板块逻辑线,撰写 Word、PPT、Excel 形式报告30逾份
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Education
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上海立信会计金融学院
学士, 审计