Experience

Kofman Patrimoine
• France
• Real Estate
• 1 - 100 Employee
• Directrice adjointe de cabinet en fiscalité et gestion de patrimoine

  • Jul 2023 - Present


THESEIS

• France
• Real Estate
• 1 - 100 Employee

• Directrice des opérations patrimoniales

  • Sep 2021 - Jul 2023

• Responsable préconisations patrimoniales

  • Jun 2020 - Sep 2021

  Manager une équipe de 11 chargés d’affaires patrimoniales, 2 ingénieurs patrimoniaux et 1 expert immobilier Former et animer une équipe de chargés d’affaires patrimoniales Garantir le bon niveau de préconisations patrimoniales au client finalGérer et piloter des chantiers outils métier

• Responsable Pôle ingénierie patrimoniale

  • Apr 2016 - Jun 2020

  Manager une équipe de 3 ingénieurs patrimoniaux Assister une équipe de 16 chargés d’affaires et les faire monter en compétence en matière de gestion de patrimoine Garantir le bon niveau de préconisation patrimoniale au client finalRédiger des études CIF, des études placements et des bilans patrimoniaux Assurer la hotline juridique et fiscale du groupe

• Chargée d'Expertise Placements

  • Oct 2013 - Apr 2016

  Assister les conseillers dans leurs préconisations patrimonialesRédiger des études CIF, des études placements et des bilans patrimoniauxAssurer la hotline patrimoniale et fiscale du groupe Réaliser des missions de back office placements (traitement des souscriptions et des opérations après-vente, assurer le suivi des contrats existants…)



Kevlar Protection

• France
• Security and Investigations
• 1 - 100 Employee

• Hôtesse d'accueil

  • Feb 2009 - Dec 2013

  Hôtesse d'accueil au Zenith de Toulouse et au Phare de Tournefeuille Surveillance d'examens Surveillance et accueil sur divers festivals Hôtesse d'accueil au Zenith de Toulouse et au Phare de Tournefeuille Surveillance d'examens Surveillance et accueil sur divers festivals



Fnac

• France
• Retail
• 700 & Above Employee

• Hôtesse polyvalente service client

  • Feb 2010 - Oct 2013

  Hôtesse de caisse Hôtesse adhésion (service carte de fidélité, montage des dossiers de crédit...) Hôtesse accueil - billetterie Délivrance de matériel Formation des nouveaux arrivants Hôtesse de caisse Hôtesse adhésion (service carte de fidélité, montage des dossiers de crédit...) Hôtesse accueil - billetterie Délivrance de matériel Formation des nouveaux arrivants



Jesuran Finance

• France
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Stagiaire - Conseil en gestion de Patrimoine

  • Apr 2013 - Sep 2013

  Back office : - Arbitrages, rachats, versements, etc., sur contrats d’assurance-vie. - Ouverture de contrats d’assurance vie, de comptes titre, de contrats de capitalisation, de contrats d’assurance-emprunteur, de contrats santé, de contrats de prévoyance… - Montage de dossiers de réservations de biens immobiliers (EHPAD, résidences étudiantes…) et de SCPI. - Montage de dossiers de financement en collaboration avec les banques. - Suivi des dossiers en cours. Middle office : - Rédaction de notes juridiques destinées aux clients (sur la donation au dernier vivant, sur la donation transgénérationnelle, sur le plafonnement global des niches fiscales…). - Rédaction de propositions commerciales de contrats santé, prévoyance et assurance-emprunteur… - Etude de propositions de rachat ou réaménagement de prêts. - Rédaction de déclarations d'impôt sur le revenu et impôt solidarité sur la fortune. - Réalisation d’études patrimoniales avec préconisations à l’aide du logiciel Big Expert. Show less