Bernardo Sales
Especialista em Vida e Previdência at TGL Consultoria Financeira- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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TGL Consultoria Financeira
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Brazil
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Especialista em Vida e Previdência
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May 2023 - Present
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Valor Investimentos
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Brazil
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Professional Training and Coaching
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Especialista em seguro de vida
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Aug 2022 - May 2023
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Sicoob Credilivre
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Gerente de relacionamento
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Oct 2020 - Oct 2021
Gerente de Relacionamento PJ e PF. Gerenciamento da carteira de cooperados, identificando necessidades, prospectando novos negócios e levantando necessidades técnicas para apresentação de produtos e serviços adequados. Participação na construção das soluções e propostas comerciais e na negociação de contratos. Gerente de Relacionamento PJ e PF. Gerenciamento da carteira de cooperados, identificando necessidades, prospectando novos negócios e levantando necessidades técnicas para apresentação de produtos e serviços adequados. Participação na construção das soluções e propostas comerciais e na negociação de contratos.
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ID Financial
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Brazil
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Personal ID
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Jun 2020 - Oct 2020
Foco em planejamento financeiro personalizado para famílias, pessoas e empresas. Multiespecialista certificado, com visão estratégica e conhecimentos em administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório. Foco em planejamento financeiro personalizado para famílias, pessoas e empresas. Multiespecialista certificado, com visão estratégica e conhecimentos em administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.
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UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Assessor de negócios
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Nov 2019 - May 2020
Realizar atividades de divulgação e comercialização de produtos e serviços oferecidos pela Unicred (previdência privada, consórcio, cartões, seguros, etc), atentando-se para os padrões de atendimento, eficiência, segurança, qualidade e produtividade de forma a assegurar o cumprimento das metas estabelecidas. Capacitação comercial e treinamento de produtos e serviços para os colaboradores das Singulares. Consultoria financeira (previdenciária, seguros, investimentos, entre outros) aos cooperados identificando suas necessidades e propondo soluções. Show less
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Banco Original
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Brazil
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Banking
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700 & Above Employee
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Agente Digital
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May 2019 - Nov 2019
Captação de novos clientes, venda de produtos e serviços bancários e gestão da carteira de clientes. Captação de novos clientes, venda de produtos e serviços bancários e gestão da carteira de clientes.
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Banco Santander
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Argentina
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Banking
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1 - 100 Employee
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Gerente de Relacionamento PF
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Aug 2016 - Feb 2019
Conquistar novos clientes no segmento, realizar a venda de produtos e/ ou serviços prezando pela qualidade de acordo com normas e procedimentos estabelecidos pelo banco e órgãos reguladores. Conquistar novos clientes no segmento, realizar a venda de produtos e/ ou serviços prezando pela qualidade de acordo com normas e procedimentos estabelecidos pelo banco e órgãos reguladores.
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TGL Consultoria
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Brazil
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Insurance
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Consultor financeiro
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Dec 2015 - Aug 2016
Prover soluções personalizadas em serviços de consultoria e corretagem de seguros e previdência complementar no segmento de pessoas físicas e jurídicas, preservando e sustentando o relacionamento de longo prazo para garantia da integridade do cliente, da sua família e do seu patrimônio. Prover soluções personalizadas em serviços de consultoria e corretagem de seguros e previdência complementar no segmento de pessoas físicas e jurídicas, preservando e sustentando o relacionamento de longo prazo para garantia da integridade do cliente, da sua família e do seu patrimônio.
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Prudential Financial
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United States
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Life Planner
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Dec 2013 - Dec 2015
Maximização de resultados da carteira, fidelização e ampliação da base de novos clientes mediante ações comerciais eficientes e um atendimento personalizado de acordo com a excelência mundial do grupo. Alcance de metas qualitativas e quantitativas estabelecidas para a área. Prospecção de novos clientes dentro do mercado alvo para a obtenção de novos negócios. Crescimento da carteira securitária assegurando uma política adequada de minimização de riscos. Estudo da viabilidade das operações econômico - financeiras. Realização da programação comercial, key drivers e gestão eficiente para a manutenção do foco no objetivo estruturado. Show less
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Sicoob Credicom
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Brazil
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Financial Services
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300 - 400 Employee
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Gerente de Relacionamento PF
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Aug 2003 - Nov 2013
Comercialização de produtos bancários. Pós venda e gestão da carteira de clientes. Gestão da agência. Comercialização de produtos bancários. Pós venda e gestão da carteira de clientes. Gestão da agência.
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Gerente administrativo
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Feb 2003 - Aug 2003
Contas a pagar / receber. Controle de fluxo de caixa. Atendimento ao cliente. Contas a pagar / receber. Controle de fluxo de caixa. Atendimento ao cliente.
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Telemig Celular S/A
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Brazil
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Telecommunications
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1 - 100 Employee
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Agente de Solução
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Jun 1998 - Jun 2002
Atendimento ao cliente. Retenção receptiva e telemarketing ativo. Atendimento ao cliente. Retenção receptiva e telemarketing ativo.
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Estagiário
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Jun 1997 - Jun 1998
Guia turístico. Apresentação do Palácio da Liberdade e Conjunto Arquitetônico ao público. Guia turístico. Apresentação do Palácio da Liberdade e Conjunto Arquitetônico ao público.
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Education
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Centro Universitário Una
Bacharelado em Administração, Administração de Empresas