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Climb

• United States
• Spectator Sports

• Conseiller en gestion de patrimoine

  • Nov 2022 - Present

  France Notre mission : aider chacun à mieux gérer son argent pour réaliser ses projets de vie. Comment ? En les aidant à optimiser leurs impôts, leurs investissements et leurs cryptos. Nous proposons une expérience Simple-Smart-Transparente : - Simple : pas de jargon, ça va vite, 0 papier - Smart : parce qu'on combine la techno avec l'intelligence humaine - Transparente : pas de frais cachés et nos conseillers ne sont pas rémunérés sur les commissions qu'ils génèrent



Smart-Asset

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Fondateur - Conseiller en gestion privée et investissements responsables

  • Jan 2021 - Present

  Toulouse et périphérie Mon objectif est de vous permettre de reprendre en main la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, construire un patrimoine efficacement ou optimiser l'existant, ou encore préparer sa transmission, je serai le partenaire qui vous permettra de faire fructifier votre épargne en alliant la recherche de rendement et la transparence, et en privilégiant des solutions d'investissements responsables. Ensemble, nous ferons en sorte que votre argent… Show more Mon objectif est de vous permettre de reprendre en main la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, construire un patrimoine efficacement ou optimiser l'existant, ou encore préparer sa transmission, je serai le partenaire qui vous permettra de faire fructifier votre épargne en alliant la recherche de rendement et la transparence, et en privilégiant des solutions d'investissements responsables. Ensemble, nous ferons en sorte que votre argent travaille pour vous et pour la planète. N’attendez plus pour passer à l’action ! Show less



Yomoni

• France
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• RCCI

  • May 2018 - Oct 2020

  Région de Paris, France - Elaboration des cartographies et du plan de contrôle - Réalisation des contrôles de deuxième niveau (contrôle permanent) - Rédaction et mise à jour des procédures et politiques - Élaboration des fiches de contrôle - Mise à jour du programme d’activité - Relation avec l’AMF (modifications de la société de gestion, FRA/RAC, extension agrément...)

• Audit et Contrôleur interne

  • Jan 2017 - Apr 2018

  Région de Paris, France - Elaboration des cartographies et du plan de contrôle - Réalisation des contrôles de premier et deuxième niveau - Rédaction et mise à jour des procédures et politiques - Mise à jour d’un dossier d’extension d’agrément et du programme d’activité - Relation avec l’AMF concernant les modifications de la société de gestion

• Conseiller financier

  • Jan 2016 - Dec 2016

  Région de Paris, France - vente de l'offre de gestion sous mandat sur assurance vie, compte titres et PEA - traitement des demandes clients concernant la fiscalité, le risque, le fonctionnement de l'offre - back-office - redaction de procédures, d'articles FAQ et d'articles pour le Blog - recrutement et formation des nouveaux arrivants



MonFinancier

• Internet

• Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Nov 2015 - Jan 2016

  Région de Paris, France - transformation par téléphone ou en agence des prospects en s'appuyant sur la gamme des produits d’épargne et de défiscalisation, et un programme d'animation en agence - assurer le service et la relation au quotidien avec les clients (Gestion, suivi et fidélisation) - détecter les besoins des prospects/clients et conseiller des offres complémentaires (SCPI, FCPI, FIP, assurance vie, PERP...) - réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des préconisations (successions, transmissions,… Show more - transformation par téléphone ou en agence des prospects en s'appuyant sur la gamme des produits d’épargne et de défiscalisation, et un programme d'animation en agence - assurer le service et la relation au quotidien avec les clients (Gestion, suivi et fidélisation) - détecter les besoins des prospects/clients et conseiller des offres complémentaires (SCPI, FCPI, FIP, assurance vie, PERP...) - réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des préconisations (successions, transmissions, défiscalisation, épargne, allocation d'actifs...) Show less



Younited Credit

• Relation investisseurs

  • Feb 2014 - Nov 2015

  Région de Paris, France Au sein du leader du crédit entre particuliers en Europe Continentale: - Vente de 5 Fonds Commun de Titrisation auprès d'une clientèle d'investisseurs professionnels composée de personnes morales et physiques - Prospection, développement et gestion d'un portefeuille de 1200 investisseurs - Participation à l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (CGP) - Gestion back office du portefeuille client (ouverture de compte, passage d'ordres, gestion des réclamations...) -… Show more Au sein du leader du crédit entre particuliers en Europe Continentale: - Vente de 5 Fonds Commun de Titrisation auprès d'une clientèle d'investisseurs professionnels composée de personnes morales et physiques - Prospection, développement et gestion d'un portefeuille de 1200 investisseurs - Participation à l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (CGP) - Gestion back office du portefeuille client (ouverture de compte, passage d'ordres, gestion des réclamations...) - Participation à l’amélioration du CRM et du site Show less



Groupe Crédit du Nord

• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller en gestion de patrimoine

  • Jan 2013 - Jan 2014

  Région de Paris, France - Gestion d’un portefeuille de 480 clients particuliers - Vente de produits financiers, entretien de découverte client et rebond commerciaux - Développement du portefeuille grâce à la recommandation, fidélisation - Prospection téléphonique et participation à des campagnes commerciales - Gestion des risques du portefeuille clients



Fortuneo

• France
• Banking
• 200 - 300 Employee

• Conseiller en investissements boursiers

  • Oct 2010 - Jan 2013

  La defense - Conseil et vente de produits financiers (compte titres, PEA, Assurance Vie, SICAV, FCP, produits dérivés…) - Traitement des demandes (passage d’ordres, virements bancaires, conseil sur les opérations sur titres, conseil sur la fiscalité, réalisation d’arbitrages…) - Prospection téléphonique et participation à des campagnes commerciales d’appels sortants - Traitement des réclamations par téléphone, e-mail et courrier



FRANFINANCE

• France
• Financial Services
• 500 - 600 Employee

• Conseiller clientèle

  • Sep 2007 - Oct 2010

  Rueil-Malmaison - Vente de produits financiers auprès d’une clientèle de particuliers (crédits à la consommation, rachat de crédits, assurances, réserve d’argent et carte de crédit) - Montage des demandes de crédits et rachat de crédits - Étude des demandes de financement en vue de leur acceptation - Optimisation de la demande du client en proposant des solutions de financement adaptées aux besoins de celui-ci