Beatriz Franganillo Benito, EFPA, ESG Advisor
Responsable de Ventas y Desarrollo de Negocio Institucional at santalucía ASSET MANAGEMENT- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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EFPA ESG Advisor
EFPA EspañaNov, 2022- Oct, 2024 -
European Financial Advisor
EFPA EspañaMar, 2018- Oct, 2024
Experience
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santalucía ASSET MANAGEMENT
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Spain
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Responsable de Ventas y Desarrollo de Negocio Institucional
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Sep 2019 - Present
Responsable de Ventas Institucional, dentro del Departamento Comercial y de Marketing. Responsable de Ventas Institucional, dentro del Departamento Comercial y de Marketing.
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Adecco
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Switzerland
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Staffing and Recruiting
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700 & Above Employee
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Formador esporádico en el ámbito financiero y desarrollo de negocio
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Jun 2023 - Present
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ACACIA INVERSIÓN SGIIC, S.A.U.
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Spain
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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Gestor de Patrimonios
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Jul 2018 - Aug 2019
Responsable de la delegación de Madrid. Desarrollo de Negocio y asesoramientos financiero a clientes de grandes patrimonios y clientes institucionales. Miembro del comité de inversiones. Responsable de la delegación de Madrid. Desarrollo de Negocio y asesoramientos financiero a clientes de grandes patrimonios y clientes institucionales. Miembro del comité de inversiones.
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Partner Strategy & Fund analyst
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Jun 2008 - Jun 2018
• Responsable del desarrollo del área de negocio sobre selección de producto, concretamente fondos de inversión y planes de pensiones, realizando las correspondientes due diligence. • Relación con entidades institucionales: gestoras de fondos, comercializadores, plataformas y entidades depositarias. • Desarrollo de otras actividades de organización, comerciales y de negocio orientada al cliente de patrimonios elevados (patrimonios familiares, empresariales, entidades financieras y corporaciones locales). • Asesoramiento Financiero en carteras de clientes, englobando la gestión operativa. Diseño de reporting para los clientes. • Redacción de informes de mercado y presentaciones comerciales. • Elaboración de los Estados Financieros requeridos por la CNMV (Estados Reservados e Información Reservada). • Desarrollo y mantenimiento de páginas web y blogs relacionados con la empresa. • Colaboración con medios de comunicación, prensa hablada y escrita. Show less
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Renta 4
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Spain
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Banking
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400 - 500 Employee
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Renta 4 Sociedad de Valores, Gestión de activos.
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2007 - 2008
• Gestión de carteras de fondos, definición de la asignación de activos de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente y atendiendo a la coyuntura de los diferentes mercados.• Análisis y selección de fondos. Análisis y selección de productos estructurados. Relación con todas las gestoras de fondos de inversión que operan en el mercado español. • Control de gestión de la cartera de los unit links de la compañía. • Gestión patrimonial privada, promoción como gestora patrimonial privada al departamento encargado de la gestión y cuidado de los clientes con patrimonios más elevados del grupo Renta 4. Show less
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Renta 4 Gestora SGII , Gestión de Inversiones.
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2005 - 2007
• Apoyo en el análisis y selección de valores, incluidos fondos de inversión, para la gestión de los vehículos de inversión de la propia gestora.
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Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Dirección de Inversores (Prácticas).
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2004 - 2005
• Investigación de determinados aspectos relacionados con la información oficial remitida por las sociedades cotizadas. • Investigación de determinados aspectos relacionados con la información oficial remitida por las sociedades cotizadas.
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Education
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IEB
Técnico de Inversión Socialmente Responsable, Apto -
ThePowerMBA
The Power MBA -
Universidad Complutense de Madrid
Licenciatura, Derecho -
IEB
Licenciatura en Derecho y Máster en Mercados Financieros, Derecho