Aure Marlier Deloche
Conseiller Patrimonial at GRESHAM Banque Privée- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Certification
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceApr, 2019- Nov, 2024
Experience
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GRESHAM Banque Privée
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France
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Banking
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100 - 200 Employee
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Conseiller Patrimonial
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Jan 2019 - Present
Création, développement et fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de Gresham Banque Privée qui a rejoint en 2015 le Groupe Apicil Création, développement et fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de Gresham Banque Privée qui a rejoint en 2015 le Groupe Apicil
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Lesyeuxquibrillent
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France
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Philanthropy
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1 - 100 Employee
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Administrateur
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Jul 2022 - Present
Fonds de dotation œuvrant pour l’inclusion du handicap dans le monde de l’entreprise Fonds de dotation œuvrant pour l’inclusion du handicap dans le monde de l’entreprise
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Advenis
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France
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Conseiller en gestion privée
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Feb 2018 - Nov 2018
- Accompagnement de la clientèle privée haut de gamme dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux - Conservation des encours du portefeuille - Prospection et développement de nouveaux clients par le biais du réseau personnel et d’apporteurs d’affaires - Maîtrise des évolutions en matière de solutions et de réglementation - Accompagnement de la clientèle privée haut de gamme dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux - Conservation des encours du portefeuille - Prospection et développement de nouveaux clients par le biais du réseau personnel et d’apporteurs d’affaires - Maîtrise des évolutions en matière de solutions et de réglementation
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Ace Crédit
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France
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Conseillère financière
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Mar 2016 - Feb 2018
Création d’un portefeuille d’apporteurs (constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, notaires, réseau personnel) pour développer le chiffre d’affaires, montage des dossiers de crédit pour présentation en banque, benchmark et optimisation des solutions budgétaires et fiscales, suivi des règlements clients et des commissions bancaires Création d’un portefeuille d’apporteurs (constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, notaires, réseau personnel) pour développer le chiffre d’affaires, montage des dossiers de crédit pour présentation en banque, benchmark et optimisation des solutions budgétaires et fiscales, suivi des règlements clients et des commissions bancaires
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Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Chargé d’affaires entreprises
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Mar 2011 - Mar 2013
Gestion d’un portefeuille clients d’entreprises de plus de 1,5 million de CA avec maîtrise des engagements; développement et saturation du portefeuille commercial ; montage des dossiers de crédit pour présentation en Comité de Crédit; délégation décisionnelle sur concours bancaires court et moyen terme Gestion d’un portefeuille clients d’entreprises de plus de 1,5 million de CA avec maîtrise des engagements; développement et saturation du portefeuille commercial ; montage des dossiers de crédit pour présentation en Comité de Crédit; délégation décisionnelle sur concours bancaires court et moyen terme
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Societe Generale
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Analyste du crédit
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Nov 2006 - Feb 2011
Aide à la prise de décision des Chargés de Clientèle Entreprise avec préparation de visites, analyses financières, rédaction de notes de synthèse pour les demandes de crédits courants et de crédits à moyen long terme des entreprises de plus de 5 millions de CA HT. Aide à la prise de décision des Chargés de Clientèle Entreprise avec préparation de visites, analyses financières, rédaction de notes de synthèse pour les demandes de crédits courants et de crédits à moyen long terme des entreprises de plus de 5 millions de CA HT.
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Education
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2001 - 2007
ESDES Lyon Business School
Master 2 (M2), Finance, général
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