Anne-Cécile ECHELLE
Présidente et fondatrice - Conseiller en Gestion de Patrimoine at AURA CONSEILS & ASSOCIES- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Orias
Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
Experience
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AURA CONSEILS & ASSOCIES
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France
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Présidente et fondatrice - Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Nov 2020 - Present
Après 17 ans d'expérience dans le domaine de la banque et de l'assurance, j'ai souhaité créer mon Cabinet en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Après 17 ans d'expérience dans le domaine de la banque et de l'assurance, j'ai souhaité créer mon Cabinet en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.
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Allianz France
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France
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Insurance
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700 & Above Employee
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Responsable de Marché Patrimoniale et Protection Sociale
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Jan 2016 - Oct 2020
Mes principales missions : recruter, intégrer, former, piloter et manager une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.J'anime une équipe de 10 collaborateurs et les accompagne afin de développer leurs compétences dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux et Social.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Sep 2014 - Dec 2015
- Conseils et accompagnements d'une clientèle haut de gamme ; - Développement d'un portefeuille en étroite collaboration avec les partenaires (Notaires, Experts-Compatbles, Avocats, ....) ; - Réalisation de bilans patrimoniaux ; - Mise en place de solutions pour répondre aux motivations, projets, et préoccupations des clients (assurance vie, contrats de capitalisation, gestion sous mandat, démembrement, immobilier, retraite, SCPI, FCPI, ....)
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Groupe Crédit du Nord
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller Clientèle Privée
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Sep 2006 - May 2014
- Conseils sur les produits financiers destinés à une clientèle haut de gamme dont les avoirs sont compris entre 100 KE et 1 500 KE. - Information, sensibiliation sur les produits financiers (assurance vie, défiscalisation, SCPI, FIP ....) - Mise en place de partenariats locaux pour développer son portefeuille. - Montages de prêts immobiliers. - Conseils sur les produits financiers destinés à une clientèle haut de gamme dont les avoirs sont compris entre 100 KE et 1 500 KE. - Information, sensibiliation sur les produits financiers (assurance vie, défiscalisation, SCPI, FIP ....) - Mise en place de partenariats locaux pour développer son portefeuille. - Montages de prêts immobiliers.
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BNP Paribas
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Investment Banking
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1 - 100 Employee
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Conseiller en Patrimoine Financier
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Sep 2005 - Aug 2006
- Gestion et conseils patrimonial pour une clientèle haut de gamme - Développement d'un portefeuille client. - Fidélisation de sa clientèle. - Gestion et conseils patrimonial pour une clientèle haut de gamme - Développement d'un portefeuille client. - Fidélisation de sa clientèle.
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Crédit Agricole d'Ile-de-France
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France
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Banking
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1 - 100 Employee
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Attachée de clientèle
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Sep 2004 - Aug 2005
- Conseils sur les produits et services bancaires. - Mise en place de crédits consommation, rachats de crédits. - Création d'un portefeuille de clients. - Gestion de ce portefeuille. - Animatrice parrainage de la SMEREP (Mutuelle étudiante). - Conseils sur les produits et services bancaires. - Mise en place de crédits consommation, rachats de crédits. - Création d'un portefeuille de clients. - Gestion de ce portefeuille. - Animatrice parrainage de la SMEREP (Mutuelle étudiante).
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INITIALYS
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Media Production
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1 - 100 Employee
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Assistante Marketing
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May 2003 - Aug 2004
- Réalisation d'une étude de marché dans le secteur du médical. - Création d'un plan de communication pour promouvoir l'image de synthèse dans le secteur du médical. - Lancement du Marché du Médical au sein de la Société : e-mailing, phoning, rendez-vous clients. - Construire et faire vivre un système d'information et de compréhension du Marché Médical. - Piloter la chaîne de valeur pour créer les clients. - Participation à la conception et l'évolution de l'offre / anticipation (négociation avec les Grands Comptes : Siemens Audiologie, Air Liquide Santé, ....) - Analyse de données : marchés et concurrence (produit, mix et positionnemen). - Gérer la rentabilité de l'activité. - Management d'une équipe d'infographistes. Show less
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Education
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2000 - 2003
IAE FRANCE - Ecoles Universitaires de Management
Master 1 Management et Gestion des Entreprises -
1998 - 2000
IUT techniques de commercialisation moulins
Dut techniques de commercialisation moulins, Marketing
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