Andrea Palacios

Asesor Comercial Senior de Fondos de Inversión at Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Quito Metropolitan Area, EC
Languages
  • Español Native or bilingual proficiency
  • Inglés Professional working proficiency

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Bio

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Credentials

  • Community Management y Social CRM
    Formacion Gerencial Internacional
  • Marketing Digital y Estrategia
    Universidad San Francisco de Quito
  • Negocios Fiduciarios y Titularización
    Bolsa de Valores de Quito

Experience

  • Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
    • Ecuador
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Asesor Comercial Senior de Fondos de Inversión
      • May 2018 - Present

      • Visitar y prestar asesoría a clientes sobre los servicios. • Coordinar con Gerencia ejecución de metas y objetivos. • Asesoría y promoción de fondos de inversión. • Manejo de cartera (relación y seguimiento del cliente). • Atender los requerimientos y solicitudes de los clientes. • Gestionar las cotizaciones o simulaciones para la presentación y aprobación del cliente. • Control de requerimientos y solicitudes de retiros o adiciones por cliente. • Preparación de reportes mensuales. Show less

  • Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
    • Ecuador
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Marketing - Community Manager
      • May 2015 - Dec 2017

      • Manejo de redes sociales y página web. • Comunicación Interna. • Revisión y creación de contenidos para redes sociales y sitio web. • Elaboración de informes y presentaciones financieras para directorio. • Estudio y análisis de la competencia. • Cierre de balances contables de los Encargos Fiduciarios. • Manejo de redes sociales y página web. • Comunicación Interna. • Revisión y creación de contenidos para redes sociales y sitio web. • Elaboración de informes y presentaciones financieras para directorio. • Estudio y análisis de la competencia. • Cierre de balances contables de los Encargos Fiduciarios.

  • Consejo de la Judicatura
    • Ecuador
    • Administration of Justice
    • 700 & Above Employee
    • Asistente Administrativo 2 - Pagaduría
      • Apr 2013 - Mar 2015

      • Apertura de cuentas virtuales para el pago de pensiones alimenticias. • Elaboración de informes de liquidación de las pensiones no pagadas. • Actualización de fórmulas de pago en el sistema del Banco de Guayaquil. • Preparación de razones de pago para boletas de apremio o libertad. • Apertura de cuentas virtuales para el pago de pensiones alimenticias. • Elaboración de informes de liquidación de las pensiones no pagadas. • Actualización de fórmulas de pago en el sistema del Banco de Guayaquil. • Preparación de razones de pago para boletas de apremio o libertad.

  • PRODUBANCO - Grupo Promerica
    • Ecuador
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Ejecutivo Comercial Senior
      • May 2010 - Mar 2013

      • Visitar y prestar asesoría a clientes sobre el producto. • Realizar la prospección de clientes a través de base de datos identificados y/o venta directa. • Realizar el seguimiento operativo para la entrega y activación de tarjetas. • Atender y apoyar los requerimientos de clientes internos y externos. • Elaborar reportes de las aperturas procesadas y reportar novedades a quien corresponda. • Ingresar trámites corporativos como: Ingreso TC nueva y adicional, aumento de cupo y seguimiento. • Elaborar reportes de gestión bases, envío mensual al CRM y de originaciones. • Aperturar cuentas de ahorro, corrientes e inversiones. • Venta masiva tarjeta de crédito. • Gestión de cartera vencida. • Gestión portafolio clientes potenciales. Show less

  • PRODUBANCO - Grupo Promerica
    • Ecuador
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Pasante Banca Transaccional
      • Jun 2009 - Sep 2009

      • Manejo de Tarifas Bancarias. • Ubicación de agencias y ATM´s en mapas satelitales. • Actualización de información de agencias de Produbanco y Servipagos. • Renovación de Convenios de Giros. • Manejo de Tarifas Bancarias. • Ubicación de agencias y ATM´s en mapas satelitales. • Actualización de información de agencias de Produbanco y Servipagos. • Renovación de Convenios de Giros.

  • DHL Express
    • Germany
    • Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
    • 700 & Above Employee
    • Pasante Departamento de Crédito y Cobranzas
      • Feb 2009 - May 2009

      • Gestión de cartera. • Análisis de antigüedad. • Preparación de estados de cuenta. • Cuadre de Cheques. • Envíos de documentación soporte. • Manejo de retenciones. • Gestión de cartera. • Análisis de antigüedad. • Preparación de estados de cuenta. • Cuadre de Cheques. • Envíos de documentación soporte. • Manejo de retenciones.

Education

  • IDE Business School
    Magister en Administración y Dirección de Empresas
    2021 - 2022
  • Universidad de Las Américas (EC)
    Ingeniera Comercial, Administración y Gestión de Empresas
    2006 - 2012
  • Unidad Educativa Liceo Aduanero
    Bachiller en Contabilidad
    1999 - 2004

Community

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