Sócia e Assessora de investimentos

• Jul 2023 - Present

Assessor de investimentos

• Jun 2023 - Jul 2023

Assessora de investimentos

• Oct 2019 - Jun 2023

Gerente de Contas

• Aug 2011 - Dec 2017

Principais realizações: ● Captação de fundos no valor de 8 milhões pessoa física - 2013 ● Atingimento e superação de metas de forma consistente e recorrente - 2011 a 2017 Responsabilidades: ● Gestão, captação e atendimento a clientes internos e externos com perfil de investimentos acima de 500 mil. ● Gerenciamento indireto de equipe, em torno de (6) colaboradores: assistentes e estagiários. ● Gerenciamento de pipeline da equipe garantindo o alcance das metas. Desenvolvimento da relação com clientes através de contatos pró-ativos e gestão de patrimônio. ● Elaboração e execução de estratégias de captação de novos clientes e retenção. ● Participação de reuniões diárias com gerência da área ● Acompanhamento de carteiras e portfólios do segmento pessoa física. ● Comercialização de produtos via consultoria individual de investimentos . ● Estruturação de relatórios diários, semanais e mensais. ● Monitoramento da estratégia de apresentação de produtos financeiros. ● Interface com as áreas: comercial, tesouraria e produtos. ● Controle e acompanhamento: indicadores econômicos, financeiros. ● Planejamento financeiro através da venda consultiva de produtos de investimentos a clientes de alta renda, englobando fundos de investimento, papéis de tesouraria, previdência privada, seguros de vida, operações estruturadas e gestão de portfólio de investimentos. Show less

Gerente de Contas UNICLASS

• 2004 - 2011

Principais Realizações: ● Primeiro lugar no Brasil no segmento Uniclass - Destaque de Vendas – 2010 ● Fechamento da negociação para crédito consignado do Hospital Santa Casa de Misericórdia - 2008 Responsabilidades: ● Gerenciamento e atendimento a 16 Pab’s. ● Gestão de equipe direta dos Pab´s em torno de (20) colaboradores e indireta assistentes(10) e estagiários(13). ● Gerenciamento e atendimento de carteira de clientes - com mais de 2000 clientes. ● Gestão de resultados de processos de vendas conforme produtos: previdência privada, consórcio de imóveis e veículos, crédito imobiliário e financiamento pessoal. ● Visita a clientes. ● Prospecção e manutenção de clientes. ● Administração de passivos e ativos da carteira . ● Administração e conflitos entre as empresas e o banco ● Organização de reuniões mensal para apresentar o resultado de todos os Pab´s. ● Fechamento de caixa e emissão de notas fiscais. ● Interface com a área de atendimento e financeiro. ● Abastecimento dos caixas eletrônicos. Principais Clientes: ● Hospital Santa Casa de Misericórdia ● Stemaq ● Pirelli ● Mercúrio ● Springer Carrier. Principais Realizações: ● Primeiro lugar no Brasil no segmento Uniclass - Destaque de Vendas – 2010 ● Fechamento da negociação para crédito consignado do Hospital Santa Casa de Misericórdia - 2008 Show less