Partner | Head de Distribuição e Relações com Investidores

• May 2014 - Present

Assessora de Investimentos

• Dec 2012 - Mar 2014

Assessoria financeira personalizada. Atuando na formação de Carteira PF de alta renda, distribuindo e comercializando Produtos de investimentos como: FIIs, CRI, LCI, LCA, LC, DPGE, FIDC e Câmbio, tanto na PF como na PJ. Foco do trabalho consiste na avaliação global e frequente da posição patrimonial e de fluxos de caixa para a construção da carteira de acordo com o perfil de cada cliente. Objetivo oferecer aos clientes Private retornos maiores, de longo prazo, e com riscos menores. Assessoria financeira personalizada. Atuando na formação de Carteira PF de alta renda, distribuindo e comercializando Produtos de investimentos como: FIIs, CRI, LCI, LCA, LC, DPGE, FIDC e Câmbio, tanto na PF como na PJ. Foco do trabalho consiste na avaliação global e frequente da posição patrimonial e de fluxos de caixa para a construção da carteira de acordo com o perfil de cada cliente. Objetivo oferecer aos clientes Private retornos maiores, de longo prazo, e com riscos menores.

Financial Advisor

• Jul 2003 - Nov 2012

Experiência em Banco de Investimento nas áreas de Investimentos,Private Bank e Comercial Vivência em Mercados de Middle Market,Corporate e Pessoa Física de Alta renda atendendo a praça de São Paulo e Vale do Paraíba. Atuação junto ao cliente Premier da Rede e do Private, com foco nas operações passivas, serviços e informações inerentes ao mercado financeiro, Comercialização de produtos de investimento,consórcio de imóveis,insurance,previdência privada com planejamento e análise financeira/familiar,atingindo uma qualidade standard de serviços,assegurando a reputação do Grupo HSBC, Treinamentos,e-learnings, palestras aos clientes externos/internos, Manutenção do alto nível de persistência da carteira de clientes e qualidade nas vendas, Show less