Alexandre Peda
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Bio
Valérie BILLY
Alexandre a su appuyer là où ça fait mal pour la gestion de notre patrimoine sous toutes ses composantes. En tant qu'expert, il a su nous apporter de précieux conseils tant sur la gestion, que sur les aspects juridiques et fiscaux. Il a un excellent relationnel client. Bien s'entourer, c'est bon pour la sérénité des clients !
Jean-Pierre MORALES
Trés a l'ecoute de ses clients Alexandre est un excellent conseiller en gestion de patrimoine
Valérie BILLY
Alexandre a su appuyer là où ça fait mal pour la gestion de notre patrimoine sous toutes ses composantes. En tant qu'expert, il a su nous apporter de précieux conseils tant sur la gestion, que sur les aspects juridiques et fiscaux. Il a un excellent relationnel client. Bien s'entourer, c'est bon pour la sérénité des clients !
Jean-Pierre MORALES
Trés a l'ecoute de ses clients Alexandre est un excellent conseiller en gestion de patrimoine
Valérie BILLY
Alexandre a su appuyer là où ça fait mal pour la gestion de notre patrimoine sous toutes ses composantes. En tant qu'expert, il a su nous apporter de précieux conseils tant sur la gestion, que sur les aspects juridiques et fiscaux. Il a un excellent relationnel client. Bien s'entourer, c'est bon pour la sérénité des clients !
Jean-Pierre MORALES
Trés a l'ecoute de ses clients Alexandre est un excellent conseiller en gestion de patrimoine
Valérie BILLY
Alexandre a su appuyer là où ça fait mal pour la gestion de notre patrimoine sous toutes ses composantes. En tant qu'expert, il a su nous apporter de précieux conseils tant sur la gestion, que sur les aspects juridiques et fiscaux. Il a un excellent relationnel client. Bien s'entourer, c'est bon pour la sérénité des clients !
Jean-Pierre MORALES
Trés a l'ecoute de ses clients Alexandre est un excellent conseiller en gestion de patrimoine
Experience
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BNI CHAM' BUSINESS
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France
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Events Services
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1 - 100 Employee
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Membre
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Nov 2019 - Present
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AP CONSEIL PATRIMOINE
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France
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Financial Services
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Gérant créateur du cabinet AP Conseil
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Jun 2020 - Present
AP Conseil, cabinet de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand vous accompagne à chaque étape de votre vie, Votre bien-être patrimonial.
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Gérant créateur du cabinet AP Conseil
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Jun 2020 - Present
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Gérant créateur du cabinet AP Conseil
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Jun 2020 - Jun 2020
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Gérant créateur du cabinet AP Conseil
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Jun 2020 - Jun 2020
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Gérant créateur du cabinet AP Conseil
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Jun 2020 - Jun 2020
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Conseil en gestion de patrimoine
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Feb 2020 - Jun 2020
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Allianz France
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France
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Insurance
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700 & Above Employee
-
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIE
-
2000 - Feb 2020
- Recueillir et analyser les besoins client, le conseiller, et lui proposer des solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine. - Organiser son travail, afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle sélectionnées. - Respecter les normes d’activité et s’engager à réaliser les objectifs définis par sa hiérarchie. - Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle - OEuvrer en parfaite synergie avec les partenaires internes et externes. Show less
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-
Education
-
1998 - 2000
IPAG Clermont Ferrand
Licence -
1992 - 1998
Faculté de droit Clermont Ferrand
Community
