Experience

MOBILIS Family Office

• France
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Family Officer- Coordinateur Patrimonial

  • Jan 2019 - Present

  Accompagnement juridique et fiscal auprès d’un portefeuille de clients, composé principalement de : - Non-résidents (UEE et hors UEE), Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, UK, Suisse, Etats-Unis, Canada, Amérique du Sud, Afrique, Chine (…) Mais, également : - Des résidents fiscaux français Cet accompagnement se décline en plusieurs volets : - Aide à la mobilité internationale incluant les obligations fiscales au départ de France (Exit-Tax) et la recherche de partenaire à l’étranger. - Prise de contact avec un conseil local, afin de mesurer les différents impacts liés au transfert de résidence (civils, fiscaux, obligations déclaratives sur le lieu de résidence). - Accompagnement dans l’établissement des obligations déclaratives en France et dans le pays de résidence par l’intermédiaire de partenariats avec des cabinets reconnus sur la scène internationale - Aide à la planification fiscale et successorale/Transmission d’un patrimoine français complexe : détection du besoin par l’intermédiaire d’un audit patrimonial, pilotage du projet, coordination des experts français (notaires, avocats…) et des partenaires en local - Accompagnement dans l’établissement de plans de trésorerie annuel (projets personnels, professionnels…) - Pédagogie sur le patrimoine, accompagnement des jeunes générations, sens, vision long terme sur le patrimoine, mise en place de gouvernances familiales dans le cadre de la stratégie d’investissement et de transmission du patrimoine familial. Show less



HSBC

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Ingenieur Patrimonial - Juriste Fiscaliste

  • Sep 2016 - Mar 2017

  Expertise juridique et fiscale auprès du réseau RBWM et CMB filière entreprises - clients français et non-residents. - Chefs d’entreprise/professions libérales/patrimoines familiaux ++ Expertise juridique et fiscale auprès du réseau RBWM et CMB filière entreprises - clients français et non-residents. - Chefs d’entreprise/professions libérales/patrimoines familiaux ++



Crédit Mutuel Nord Europe

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Juriste fiscaliste

  • Apr 2011 - Sep 2016

  Expertise fiscale auprès des caisses locales, centres entreprises, filiales et services fédéraux du Credit Mutuel Nord Europe concernant : - Fiscalité patrimoniale- Clientèle française et non-résidents. - Fiscalité corporate (TVA, prix de transfert) Expertise fiscale auprès des caisses locales, centres entreprises, filiales et services fédéraux du Credit Mutuel Nord Europe concernant : - Fiscalité patrimoniale- Clientèle française et non-résidents. - Fiscalité corporate (TVA, prix de transfert)



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseillère en patrimoine financier

  • Sep 2009 - Mar 2011

  Gestion et accompagnement bancaire d’une clientèle patrimoniale.

• Directrice d'agence

  • Mar 2008 - Sep 2009

  Lancement d’une agenceCréation et gestion d’une clientèle patrimoniale privée et d’un portefeuille de professionnels et petites entreprises.

• Conseillère en developpement de patrimoine

  • Apr 2005 - Mar 2008

  Accompagnement bancaire d’une clientèle patrimoniale: particuliers, chefs d’entreprises, professions libérales.