Asesor Independiente en Estrategias de Inverión

• Feb 2022 - Present

Proporcionamos el servicio de gestión discrecional de portafolios y partiendo del principio de que cada cliente es único, establecemos una sólida relación con nuestros clientes para comprender todos sus objetivos, su tolerancia al riesgo y sus necesidades reales para alcanzar sus metas financieras. Integridad Y Transparencia Confidencialidad Servicio Dedicación Compromiso Independencia Proporcionamos el servicio de gestión discrecional de portafolios y partiendo del principio de que cada cliente es único, establecemos una sólida relación con nuestros clientes para comprender todos sus objetivos, su tolerancia al riesgo y sus necesidades reales para alcanzar sus metas financieras. Integridad Y Transparencia Confidencialidad Servicio Dedicación Compromiso Independencia

Asesoría Financiera Comoditties

• Apr 2022 - Jan 2023

Promotoria en Fóndika

• Feb 2020 - Apr 2022

Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de carteras en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Manejo de Equipo de trabajo para asesoramiento en los diferentes portafolios de inversiones. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Funciones propias del área. Personal a cargo. Maneja un presupuesto anual propio.

International Investment Advisor

• Mar 2019 - Dec 2019

Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de estrategias de inversión en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual. Maneja un presupuesto anual propio Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de estrategias de inversión en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual. Maneja un presupuesto anual propio

Gerente de contratos de arrendamiento

• Jun 2018 - Dec 2018

Gerente de arrendamiento prospección, asesoramiento, seguimiento y cierre de contratos en arrendamiento puro. Apoyo y capacitación a la fuerza de ventas para cierre de arrendamientos. Gestión y seguimiento a la cartera dd clientes. Atención a clientes desde facturación hasta cualquier tema relacionado a su arrendamiento. Gerente de arrendamiento prospección, asesoramiento, seguimiento y cierre de contratos en arrendamiento puro. Apoyo y capacitación a la fuerza de ventas para cierre de arrendamientos. Gestión y seguimiento a la cartera dd clientes. Atención a clientes desde facturación hasta cualquier tema relacionado a su arrendamiento.

Internacional Investment Advisor

• Jun 2016 - Jun 2018

Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de carteras en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual. 4 Personas a cargo. Maneja un presupuesto anual propio. Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de carteras en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual. 4 Personas a cargo. Maneja un presupuesto anual propio.

Asesor en Estrategías de Inversión

• Jul 2015 - May 2016

Ventas vía telefónica y personalizada de nuevas Inversiones. Prospección y Seguimiento de clientes vía telefónica. Asesoría y diseño de estrategias Inversión en instrumentos de inversión. Atención y servicio a clientes personalizado. Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal, mensual. Ventas vía telefónica y personalizada de nuevas Inversiones. Prospección y Seguimiento de clientes vía telefónica. Asesoría y diseño de estrategias Inversión en instrumentos de inversión. Atención y servicio a clientes personalizado. Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal, mensual.

Asesor en Estrategías de Inversión

• Nov 2014 - May 2015

Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de carteras en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Promoción de carteras en deuda, renta fija internacional y renta variable global. Metas mensuales de contactos, citas y captación. Asesoría Financiera de acuerdo al perfil del inversionista. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos

Gerente de Centro Financiero

• Apr 2014 - Nov 2014

Manejo y Administración de Sucursal. Prospección de clientes (vía telefónica y personalizada) Trabajo por objetivos Captación. Servicio y atención a clientes. Funciones administrativas del área (reportes, estadísticas, etc.) Manejo de personal. Manejo y Administración de Sucursal. Prospección de clientes (vía telefónica y personalizada) Trabajo por objetivos Captación. Servicio y atención a clientes. Funciones administrativas del área (reportes, estadísticas, etc.) Manejo de personal.

Gerente Comercial en Inversiones

• Dec 2011 - May 2014

Manejo de equipo de Promoción. Ventas vía telefónica y personalizada de Deuda Privada. Prospección y Seguimiento de clientes vía telefónica Mantenimiento y crecimiento de cartera de clientes. Atención y servicio a clientes personalizado Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual Manejo de equipo de Promoción. Ventas vía telefónica y personalizada de Deuda Privada. Prospección y Seguimiento de clientes vía telefónica Mantenimiento y crecimiento de cartera de clientes. Atención y servicio a clientes personalizado Funciones propias del área, como reporteo diario, semanal y mensual

Asesor de nuevos negocios

• 2012 - 2013

Ejecutivo Satisfacción al Cliente Fondos de Inversión

• Nov 2007 - Apr 2009

Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Mantenimiento y crecimiento de cartera de clientes. Promoción de servicios adicionales como afore y tarjeta de crédito (multiproducto). Metas diarias de contactos a clientes con meta de colocación. Asesoría Financiera de Sociedades de inversión. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos Atención vía telefónica y directa de cartera de clientes Mantenimiento y crecimiento de cartera de clientes. Promoción de servicios adicionales como afore y tarjeta de crédito (multiproducto). Metas diarias de contactos a clientes con meta de colocación. Asesoría Financiera de Sociedades de inversión. Actividades administrativas (reportes, estadísticas, etc.) Trabajo en Equipo por objetivos

Asesor Financiero

• 2004 - 2007

Prospección de clientes (vía telefónica y personalizada) Trabajo por objetivos de ventas diarias Asesoría patrimonial en fondos de inversión (Deuda, renta variable, cobertura) Servicio y atención a clientes. Funciones administrativas del área (reportes, estadísticas, etc.) Cursos y Talleres de ventas consultivas Prospección de clientes (vía telefónica y personalizada) Trabajo por objetivos de ventas diarias Asesoría patrimonial en fondos de inversión (Deuda, renta variable, cobertura) Servicio y atención a clientes. Funciones administrativas del área (reportes, estadísticas, etc.) Cursos y Talleres de ventas consultivas