Alan Coimbra, CFP®

Sócio & Assessor de Investimentos at Quark Investimentos
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(386) 825-5501
Location
São Paulo, São Paulo, Brazil, BR

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Bio

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Credentials

  • CFA Level I Passed
    CFA Institute
    Jun, 2023
    - Oct, 2024
  • Certificação AI
    ANCORD
    May, 2023
    - Oct, 2024
  • Certified Financial Planner - CFP®
    Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
    Mar, 2021
    - Oct, 2024
  • CFA Investment Foundations Program®
    CFA Institute
    Sep, 2020
    - Oct, 2024
  • CPA-20
    ANBIMA
    Nov, 2019
    - Oct, 2024
  • CEA
    ANBIMA
    Apr, 2019
    - Oct, 2024

Experience

  • Quark Investimentos
    • Brazil
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Sócio & Assessor de Investimentos
      • Jun 2023 - Present
  • XP Investimentos
    • Brazil
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Assessor de Investimentos Sênior
      • Jul 2022 - Dec 2022

      - Recomendações de soluções financeiras (investimentos, seguros, offshore, entre outras) baseadas em suitability;- Prospecção de novos clientes investidores;- Gestão de carteira de clientes investidores com patrimônio superior a R$ 1 milhão

    • Assessor de Investimentos Pleno
      • Oct 2020 - Jun 2022

      - Recomendações de soluções financeiras (investimentos, seguros, offshore, entre outras) baseadas em suitability;- Prospecção de novos clientes investidores;- Gestão de carteira de clientes investidores com patrimônio superior a R$ 500 mil.

  • Santander Brasil
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Assessor de Investimentos Junior
      • Sep 2019 - Oct 2020

      - Assessoria de investimentos para Pessoa Física; - Recomendações de soluções de investimentos baseadas em suitability; - Prospecção de recursos do mercado de clientes investidores; - Montagem e acompanhamento de carteiras de investimentos; - Atendimento a clientes e gerentes de relacionamento. - Assessoria de investimentos para Pessoa Física; - Recomendações de soluções de investimentos baseadas em suitability; - Prospecção de recursos do mercado de clientes investidores; - Montagem e acompanhamento de carteiras de investimentos; - Atendimento a clientes e gerentes de relacionamento.

  • Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP
    • Brazil
    • E-learning
    • Técnico em Laboratório - Área Mecânica
      • Mar 2013 - Aug 2019

      - Assessoria de alunos e professores no uso de máquinas e equipamentos em atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Preparo, organização e manutenção de equipamentos e laboratórios; - Atendimento a professores, alunos e público externo. - Assessoria de alunos e professores no uso de máquinas e equipamentos em atividades de ensino, pesquisa e extensão; - Preparo, organização e manutenção de equipamentos e laboratórios; - Atendimento a professores, alunos e público externo.

  • MRO Logistics
    • United Kingdom
    • Airlines and Aviation
    • 1 - 100 Employee
    • Auxiliar de almoxarife
      • Feb 2013 - Mar 2013

      - Recebimento, organização e entrega de itens de manutenção de locomotivas; - Controle de estoque; - Atendimento a clientes. - Recebimento, organização e entrega de itens de manutenção de locomotivas; - Controle de estoque; - Atendimento a clientes.

  • Let's Terceirização de Frota
    • Brazil
    • Facilities Services
    • 100 - 200 Employee
    • Aprendiz
      • Dec 2011 - Jul 2012

      - Lançamento dos registros de manutenção e de multas da frota de veículos; - Atendimento a clientes. - Lançamento dos registros de manutenção e de multas da frota de veículos; - Atendimento a clientes.

Education

  • UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
    Bacharelado, Ciências Econômicas
    2016 - 2022
  • Faculdade de Educação São Luís
    Pós Graduação, Docência no Ensino Superior
    2018 - 2018
  • Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP
    Licenciatura, Matemática
    2012 - 2015

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