Jesús Caballero

Asesoramiento, planificación financiera y gestión de carteras at Banco Mediolanum
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(386) 825-5501
Location
Greater Vigo Metropolitan Area, ES
Languages
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Eva Iglesias Fernandez

Es el mejor Family banker. Gran asesor, planificador y mejor persona. Está siempre disponible y con una solución para todo. La persona que no lo conoce no llega a entender lo que puede llegar a hacer un profesional como es...Jesús.

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Una persona que a hecho que mis decisiones sean correctas siempre, incluso mas alla de mi comprension en el momento, con una capacidad de empatizar con el cliente fuera de serie y que, aunque suene exagerado no lo es, me ha cambiado para mucho mejor el planteamiento vital

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Credentials

  • LCCI
    EFPA España
    Dec, 2019
    - Nov, 2024
  • EFA
    EFPA España
    Mar, 2017
    - Nov, 2024
  • DAF
    EFPA Spain
    Mar, 2016
    - Nov, 2024
  • Operador Banca - Seguros
    CECAS
    Oct, 2015
    - Nov, 2024

Experience

  • Banco Mediolanum
    • Spain
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Asesoramiento, planificación financiera y gestión de carteras
      • Oct 2015 - Present

      Ayudo a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de mis clientes. Teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que puedan disponer. Una vez analizado el perfil de riesgo y sus necesidades, se llevarán a cabo las recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando.

    • Formador técnico
      • Jul 2018 - Present

      Formador en el área de Protección y Márketing de Eventos, dentro del programa de formación contínua para la red de Family Bankers de Galicia y Asturias.

    • Experto Protección
      • Apr 2020 - Present

      Asesoro a los Family Bankers y a sus clientes en el buen uso de los seguros como herramienta dentro de una planificación financiera. Analizando en detalle la situación de cada persona y familia para hacer una correcta valoración de las necesidades de protección.

  • GRUPO ALTRASAN
    • Spain
    • Machinery Manufacturing
    • 1 - 100 Employee
    • Responsable gestión de proyectos y departamento técnico
      • Feb 2011 - Aug 2015

      Gestión de proyectos, jefe de obra, responsable del departamento técnico, gestión de la prevención de riesgos y de la implantación de mejoras tecnológicas. Gestión de proyectos, jefe de obra, responsable del departamento técnico, gestión de la prevención de riesgos y de la implantación de mejoras tecnológicas.

  • Freelance | Cuenta propia
    • Edificio CIE, Po. Industrial A Granxa, Porriño
    • Consultoría proyectos arquitectura
      • Jan 2010 - Feb 2011

      Responsable de gestión y desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y topografía. Responsable de gestión y desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y topografía.

  • CALCUGAL
    • A Coruña
    • Consultoría y servicios
      • Jun 2007 - Dec 2010

      Socio fundador y responsable Departamento Cálculo de Estructuras, Dirección de Ejecución de Obras, Coordinación de Seguridad y Salud y Topografía. Socio fundador y responsable Departamento Cálculo de Estructuras, Dirección de Ejecución de Obras, Coordinación de Seguridad y Salud y Topografía.

  • PECHADURA, S.L.
    • Salceda de Caselas
    • Estudio de arquitectura
      • Jul 2006 - May 2007

      Colaborador en estudio de arquitectura, realizando tareas de delineación, memorias, mediciones, cálculo de estructuras y demás justificaciones de proyectos de arquitectura. Colaborador en estudio de arquitectura, realizando tareas de delineación, memorias, mediciones, cálculo de estructuras y demás justificaciones de proyectos de arquitectura.

  • GRUPPO PANICCIA SLP
    • Salceda de Caselas
    • Estudio de arquitectura
      • Oct 2003 - Jul 2006

      Becario en estudio de arquitectura, realizando las tareas de delineación, memorias, mediciones, cálculo de estructuras y demás justificaciones de proyectos de arquitectura. Becario en estudio de arquitectura, realizando las tareas de delineación, memorias, mediciones, cálculo de estructuras y demás justificaciones de proyectos de arquitectura.

Education

  • European Financial Planning Association
    European Financial Advisor - EFA, Planificación y servicios financieros
    2017 -
  • European Financial Planning Association
    European Investment Practitioner - EIP, Planificación y servicios financieros
    2016 -
  • Universidad de A Coruna
    Postgrado Especialista en Diseño y Cálculo de Estructuras
    2009 - 2010
  • Universidade da Coruna
    Curso de Adaptación Pedagógica
    2008 - 2009
  • Universidad de A Coruna
    Arquitecto Técnico
    1998 - 2006

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