Gerente Alta Renda

• Jun 2023 - Present

Gerente TOP Advisor III

• Oct 2022 - Jun 2023

Atuação no atendimento personalizado de clientes alta renda, com foco no relacionamento e gestão do patrimônio, através da assessoria de investimentos e consultoria especializada no planejamento sucessório, financeiro e familiar. Visando buscar as melhores rentabilidades aos clientes bem como alavancar o resultado e margem da carteira. Atuação no atendimento personalizado de clientes alta renda, com foco no relacionamento e gestão do patrimônio, através da assessoria de investimentos e consultoria especializada no planejamento sucessório, financeiro e familiar. Visando buscar as melhores rentabilidades aos clientes bem como alavancar o resultado e margem da carteira.

Gerente Van Gogh

• Nov 2021 - Jun 2022

Gerenciamento carteira de 700 clientes, visando o relacionamento e fidelização dos mesmos através da oferta de valor do segmento Van Gogh;• Atuação na captação liquida de Passivos com foco em produtos de investimentos Balcão: Previdência, Renda Fixa (LCI,LCA,CDB,Poupança) e Fundos de Investimentos;• Manutenção periódica dos clientes investidores, fomentando as melhores soluções financeiras do momento;• Prospecção de novos clientes, com intuito de aumentar a base ativa.• Manutenção periódica da carteira de Ativos e Produtos de vinculação, tais como seguros, consório,adquirencia,entre outros. Show less

Gerente de Negocios e Serviços

• Apr 2015 - Oct 2021

• Gerenciamento da Carteira Pessoa Física com 7mil clientes ativos. Atuando na vinculação destes clientes, através de oferta de produtos e serviços do Varejo;• Manutenção Periódica da Carteira efetuando seu Giro mensal;• Gestão de Vencidos e Recuperação de Crédito;• Auxilio no fechamento de grandes folhas de pagamento em parceria com a equipe Pessoa Jurídica.

GERENTE DE RELACIONAMENTO VAN GOGH

• Apr 2015 - Jun 2022

Gerente de Relacionamento

• Sep 2014 - Apr 2015

• Gestão de uma carteira com 205 cooperados (sendo 159 pessoas físicas e 46 de pessoa jurídica),segmento alta renda, visando a fidelização destes cooperados, através dos produtos da cooperativa: Investimentos, Empréstimos, Seguros em Geral. Além de atuar na prospecção de novos cooperados. • Gestão de uma carteira com 205 cooperados (sendo 159 pessoas físicas e 46 de pessoa jurídica),segmento alta renda, visando a fidelização destes cooperados, através dos produtos da cooperativa: Investimentos, Empréstimos, Seguros em Geral. Além de atuar na prospecção de novos cooperados.

Consultora Comercial

• Jul 2013 - Sep 2014

• Consultora Comercial da CAIXA Econômica Federal, com atuação exclusiva nos produtos de fidelização: Seguros em Geral, Previdência Privada, Consórcio e Capitalização. • Gestão de 20 agências da CAIXA Econômica Federal, na região Norte de Santa Catarina, com o intuito de elaborar as melhores estratégias de vendas para as mesmas, gestão do resultado, treinamento e capacitação da equipe, atendimento a clientes investidores com foco em Previdência Privada. • Consultora Comercial da CAIXA Econômica Federal, com atuação exclusiva nos produtos de fidelização: Seguros em Geral, Previdência Privada, Consórcio e Capitalização. • Gestão de 20 agências da CAIXA Econômica Federal, na região Norte de Santa Catarina, com o intuito de elaborar as melhores estratégias de vendas para as mesmas, gestão do resultado, treinamento e capacitação da equipe, atendimento a clientes investidores com foco em Previdência Privada.