Experience

Valiant Bank AG

• Switzerland
• Banking
• 700 & Above Employee

• Stellvertretender Leiter Verkaufsunterstützung Anlage- und Vorsorgegeschäft

  • Jul 2020 - Present

  Stabsfunktion mit Direktunterstellung Geschäftsleitung Privat- und GeschäftskundenZiele dieser Funktion: Neu aufgestellte Stabsfunktion zur flächendeckenden Sicherstellung der Vertriebs-Strategieumsetzung nach Zusammenlegung Private Banking und Privatkundengeschäft mit Fokus auf Anlagen und Vorsorgen. Zum aktuellen Tätigkeitsgebiet gehören unter anderem:• Verantwortung für Vertriebsprojekte im Bereich Anlegen und Vorsorgen• Fachliche Sicherstellung Anlage- und Vorsorgegeschäft im Vertrieb• Sicherstellung ganzheitliche Beratung unter Einbezug der Private Banking und Vorsorgebedürfnisse bei Privat- und Geschäftskunden Show less

• Leiter Vertriebssupport

  • Jan 2017 - Jun 2020

  Aufbau und Leitung der Stabsstelle Vertriebssupport (Sales und Segmentsmanagement VBK) als Bindeglied zwischen Front und GL mit Fokus Anlagen und Vorsorge. • Aufbau, Führung und Koordination eines strukturierten Sales Managements mit Fokus auf vermögende Privatkunden• Konsequente und professionelle Ausrichtung des externen Auftritts mit Fokus auf das Kundenbedürfnis• Marketing: Erarbeitung von Werbeaktionen und Marketinghilfsmittel• Entwicklung und Leitung von Gesamtbankprojekten (Bsp. ärzte@valiant)• Vertriebsberatung des Managements• Erarbeitung und Einführung einer systematischen Kundenbuchplanung• Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung, Leiter Vermögensberatungskunden, Leiter Vorsorge und Finanzplanung, Leiter Institutionelle Kunden, Leiter Unternehmenskunden und EVV• Verantwortung für Optimierung und Digitalisierung von Verkaufsprozessen• Frontunterstützung in der Akquisition von Neukunden• Erarbeitung und Einführung geeigneter Retentionmassnahmen• Verantwortlich für jährliches Bilanzratingprojekt• Führung wöchentlicher Salescalls• Erstellung von Management Präsentationen• Erarbeitung und Einführung von Beraterschulungen und Workshops Show less



Verein Freundeskreis Orchester des Kaufmännischen Verbandes

• Zürich und Umgebung, Schweiz

• Präsident

  • Oct 2018 - Present



ImmoCompass AG

• Switzerland
• Real Estate and Equipment Rental Services
• 1 - 100 Employee

• Verwaltungsrat

  • Oct 2010 - Present

  Digitization, Monitoring and Consulting in Corporate Real Estate Digitization, Monitoring and Consulting in Corporate Real Estate



UBS Switzerland AG

• Zürich

• Projektmanager IPS Wealth Planning

  • May 2013 - Dec 2016

  Erstellung diverser Finanzplanungs- und beratungstools für Direktkunden (Internet), für die interaktive Beratung zwischen Berater und Kunde (Beratungstisch, iPad) sowie für Berater im nationalen und internationalen Umfeld (Intranetrechner). Erstellung diverser Finanzplanungs- und beratungstools für Direktkunden (Internet), für die interaktive Beratung zwischen Berater und Kunde (Beratungstisch, iPad) sowie für Berater im nationalen und internationalen Umfeld (Intranetrechner).



UBS Wealth Management

• Sales & Product Manager Life Insurance CH

  • Nov 2010 - May 2013

  Verantwortung für die Zusammenarbeit zwischen Swiss Life und UBS sowie für die Ausbildung und den Verkauf in der Schweiz. Hauptzielgruppe war das Wealth Management Schweiz sowie das Privatkundengeschäft in der Schweiz. Verantwortung für die Zusammenarbeit zwischen Swiss Life und UBS sowie für die Ausbildung und den Verkauf in der Schweiz. Hauptzielgruppe war das Wealth Management Schweiz sowie das Privatkundengeschäft in der Schweiz.



Swiss Life

• Broker Consultant

  • Jun 2005 - Oct 2010

  Vorsorgespezialist (2./3.Säule) Vorsorgespezialist (2./3.Säule)



AXA Winterthur

• Kundenberater

  • Jun 2003 - May 2005

  Beratung von Privat- und Firmenkunden in der Schweiz mit Fokus auf Sach- und Haftpflichtversicherungen. Lebensversicherungen und die berufliche Vorsorge waren ebenfalls im Angebot. Beratung von Privat- und Firmenkunden in der Schweiz mit Fokus auf Sach- und Haftpflichtversicherungen. Lebensversicherungen und die berufliche Vorsorge waren ebenfalls im Angebot.



AVI Financial Coaching AG

• Geschäftsführer / Finanzplaner

  • May 1999 - May 2003



Swiss Life Select

• Berater

  • Jun 1997 - Mar 1999

  Beratung von Privatkunden in den Bereichen Lebensversicherungen, Finanzierungen, Fondsanlagen sowie Versicherungen. Beratung von Privatkunden in den Bereichen Lebensversicherungen, Finanzierungen, Fondsanlagen sowie Versicherungen.



Credit Suisse

• Ausbildung

  • Sep 1995 - May 1997