Asesor patrimonial

• Jan 2023 - Present

Como asesor de seguros patrimoniales, mi función principal es ayudar a los clientes a proteger sus bienes y patrimonio mediante la identificación y gestión de riesgos financieros. Mis actividades principales incluyen: Asesoramiento personalizado: Trabajo con clientes para comprender sus necesidades y objetivos financieros, y les proporciono recomendaciones de seguros personalizados y adecuada a sus necesidades específicas. Análisis de riesgos: Evalúo el riesgo financiero de los clientes y les proporciono información sobre cómo reducir o transferir ese riesgo mediante la selección de seguros adecuada. Gestión de reclamaciones: Si un cliente necesita presentar un reclamo, me encargo de guiarlo en el proceso de presentación de la reclamación y asegurarme de que reciba una compensación justa y oportuna. Actualización y mantenimiento de pólizas: Revisión periódica de las pólizas de los clientes para asegurarme de que sigan siendo adecuadas a sus necesidades y de que estén actualizadas en función de cualquier cambio en su vida. Desarrollo de relaciones con clientes: Establezco relaciones a largo plazo con los clientes y me aseguro de que se sientan cómodos y confiados en mi capacidad para ayudar con sus necesidades financieras. En resumen, como asesor de seguros patrimoniales, mi objetivo es ayudar a los clientes a proteger su patrimonio mediante la identificación y gestión de riesgos financieros y proporcionarles recomendaciones personalizadas de seguros adecuadas a sus necesidades específicas. Show less

Director Comercial

• Oct 2020 - Apr 2023