Gestionnaire clientèle premium

• Sep 2023 - Present

Chef de produit épargne

• May 2021 - Aug 2023

- Construction et mise en oeuvre des actions commerciales : conception, paramétrage offre, ciblage, marketing direct, pilotage, bilan - Mise en marché des offres en lien avec les fournisseurs concernés : offres Vie, Fonds à formule, Gestion déléguée et immobilier d’investissement - Création de produits d’épargne et détermination des politiques de souscription (CAT, Livrets) - Management transversal sur la conception des produits en lien avec les entités concernées (juridique, conformité et réseau) - Participer au développement des compétences techniques et commerciales des collaborateurs de la filière et préparer des outils d’aide à la vente - Piloter l'activité et proposer des actions correctrices Show less

Chargé d’affaires gestion privée

• Jan 2018 - Apr 2021

- Audit patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux avec optimisation juridique et fiscale - Développement d'une clientèle gestion privée avec une offre dédiée - Travailler la synergie avec le réseau retail (BDD) et coprorate (BDR) - Appui réseau et relais d'animation dans le domaine des approches patrimoniales - Audit patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux avec optimisation juridique et fiscale - Développement d'une clientèle gestion privée avec une offre dédiée - Travailler la synergie avec le réseau retail (BDD) et coprorate (BDR) - Appui réseau et relais d'animation dans le domaine des approches patrimoniales

Conseiller financier

• Sep 2013 - Dec 2016

- Création d’un portefeuille / 400 affaires pour 300 clients acquis sur la période - Dynamiser les différents canaux de prospection - Conseiller sur les investissements financiers (vie, titres et fiscalité) - Détecter les besoins clients en apportant un conseil pertinent dans un objectif de fidélisation - Création d’un portefeuille / 400 affaires pour 300 clients acquis sur la période - Dynamiser les différents canaux de prospection - Conseiller sur les investissements financiers (vie, titres et fiscalité) - Détecter les besoins clients en apportant un conseil pertinent dans un objectif de fidélisation

Assistant manager

• Feb 2013 - Sep 2013

- Analyse et statistique des ventes sur Excel - Analyse du portefeuille clients de l’agence - Développement des ventes en assurance de personne et placements ( objectif 110% ) - Analyse et statistique des ventes sur Excel - Analyse du portefeuille clients de l’agence - Développement des ventes en assurance de personne et placements ( objectif 110% )