Assessor de investimentos

• Dec 2017 - Present

Atuação na prospecção e atendimento de clientes alta renda em serviços de investimentos e banking. Atuação na prospecção e atendimento de clientes alta renda em serviços de investimentos e banking.

Consultor de investimentos

• Apr 2015 - Oct 2017

Passei a atuar em uma base de aproximadamente 400 clientes da corretora, apoiando principalmente no planejamento estratégico e otimização da alocação de seus investimentos financeiros. Dentro disso, acompanhar o desempenho dos resultados e objetivos pessoais de cada cliente era imprescindível para apresentar possibilidades de ajustes no portifólio para o acompanhamento e aderência ao cenário econômico. Obtive grande destaque em apresentar resultados positivos aos meus clientes e, diante disso, excelente desempenho nas metas propostas. Essa entrega me proporcionou crescer e atuar como convidado pela corretora na sua nova frente com AAIs. Show less

Assistente comercial

• May 2016 - Jan 2017

Enquanto assistente, meus esforços foram direcionados para auxiliar uma equipe de consultores de investimentos do time comercial que contava com a seguinte estrutura: Lider de equipe, consultor júnior, assistente e estagiário. Nesse período tive grande destaque na habilidade de trabalho em equipe, criação de estratégias que poderia exercer para potencializar os resultados dos consultores e atingimento de metas individuais e da equipe. Durante este tempo, as equipes que fiz parte, se destacaram em diversas campanhas internas, bem como, os resultados obtidos em deferência das metas. Show less

Estagiário

• Apr 2015 - May 2016

Minhas principais atividades nesse período abrangiam auxiliar todo o time comercial em tratativas como abertura de conta, recadastro, auxiliar os clientes com necessidades operacionais como aplicações, resgates e outros, desbloqueio de conta e portabilidade de investimentos. Na época, todo o processo operacional da corretora era físico, sendo assim necessário o envio de documentação física e que muitas vezes exigiam reconhecimento de firma em cartório.Realizava, ainda, atendimento aos prospects pelo canal de atendimento do chat disponibilizado no site da corretora, sendo o responsável por sanar dúvidas e direcionar o atendimento.Ao todo, o time comercial contava com pouco mais de 10 colaboradores. Show less

Estagiário

• Dec 2013 - Mar 2015

Auxiliar de Escritório

• May 2013 - Dec 2013