Business Project Manager

• Jun 2022 - Present

Postupná digitalizace jednotlivých segmentů a zlepšování poradenské zkušenosti s BT a BT nástroji. V rámci mého působení byly již zdigitalizované procesy a data v segmentech investic, úvěrů a stavebního spoření. Dále pokračujeme na životním pojištění a rozvoji a dotahování již nasazených funkcionalit.V rámci digitalizace mi nejde jen o tupý převod papíru do digitálu, ale vždy to bereme jako příležitost vše nastavit zcela znovu a pokud možno jednodušeji a rychleji.

Produktový manažer investičních produktů

• Jan 2019 - Present

V rámci Broker Trustu řeším několik oblastí- v rámci segmentu investic mám na starost podpůrný tým, jednání s produktovými partnery a vývoj nových funkcionalit v našem SW pro poradce – BT Invest.- business zadání pro několik klíčových modulů nové IT infrastruktury BT - např. modul pro správu obchodů, rozdělení provize, elektronické autorizace dokumentů a GDPR souhlasy

Podpora sítě pro investice a penze, člen investičního výboru

• Oct 2014 - Jan 2019

V Broker Trustu mám několik hlavních úkolů a rolí... mezi ty hlavní patří:- Produktový manažer - který zodpovídá za to, že v nabídce BT jsou kvalitní a zajímavé produkty pro naše poradce, vývoj nových funkcionalit v rámci našich nástrojů a tvorba nástrojů nových.- Produktová podpora - v rámci které našim poradcům pomáhám s řešením jejich produktových problémů, školím jejich skupiny jak lépe stavět portfolia a jak se o investicích bavit s klienty.- Key Account Manager - pro naše produktové partnery (banky, investiční společnosti). Mou odpovědností je, aby všechny naše procesy dobře navazovaly na procesy našich partnerů a naše spolupráce byla co nejlepší pro obě strany.

Majitel a jednatel

• Jan 2018 - Present

S několika málo partnery jsme se rozhodli založit firmu, která bude do budoucna sdružovat finanční profesionály, pro které jsou jejich klienti na prvním místě a pro jejich spokojenost udělají vše co je v jejich silách.

Finanční poradce

• Oct 2014 - Jan 2018

V rámci svého působení v Broker Trustu jsem také začal poskytovat své vlastní finanční poradenství.Mým cílem je mít spokojené klienty, a to díky tomu, že portfolia nejsou zaměřená na získání maximálního výnosu za každou cenu, ale spíše na stabilní zhodnocení a ochranu již naspořeného kapitálu.

člen

• May 2019 - Present

Account Assistant

• Mar 2014 - Nov 2014

V rámci této pozice jsem pracoval v týmu na české pobočce nadnárodní společnosti, kde jsme v programu Microsoft Dynamics (DAX) účtovali hlavně následující věci:- bankovní účty, zadávání plateb do banky a rekonciliace- dodavatelské a odběratelské faktury- intercompany faktury- cestovní náhrady/reporty- statistické výkazy pro ČSÚ a další- přiznání k DPH- pravidelný měsíční reporting, včetně účtování dohadů atd. V rámci této pozice jsem pracoval v týmu na české pobočce nadnárodní společnosti, kde jsme v programu Microsoft Dynamics (DAX) účtovali hlavně následující věci:- bankovní účty, zadávání plateb do banky a rekonciliace- dodavatelské a odběratelské faktury- intercompany faktury- cestovní náhrady/reporty- statistické výkazy pro ČSÚ a další- přiznání k DPH- pravidelný měsíční reporting, včetně účtování dohadů atd.

Embargo Controller

• May 2012 - Jul 2013

V KBC náš tým kontroloval několik oblastí v rámci zpracování plateb v rámci skupiny KBC a to především:- vůči listům sankcí EU a OFAC- vůči listům zkrachovalých bankTaktéž jsme spolupracovali s risk-managementem na úpravách systému a jeho vylepšení, tak aby byl schopný operovat více samostatně a snížil se počet falešných hitů. V KBC náš tým kontroloval několik oblastí v rámci zpracování plateb v rámci skupiny KBC a to především:- vůči listům sankcí EU a OFAC- vůči listům zkrachovalých bankTaktéž jsme spolupracovali s risk-managementem na úpravách systému a jeho vylepšení, tak aby byl schopný operovat více samostatně a snížil se počet falešných hitů.

Manažer poradce

• Feb 2006 - May 2013

Oriflame byl má první zkušenost s multi-level marketingem v rámci které jsem měl možnost řídit skupinu konzultantů o zhruba 120 poradcích, zajišťovat jim pravidelné školení, setkání atd.Můj největší úspěch v rámci Oriflame bylo vybudování týmu s obratem přes 1,5 mil. CZK/rok. Oriflame byl má první zkušenost s multi-level marketingem v rámci které jsem měl možnost řídit skupinu konzultantů o zhruba 120 poradcích, zajišťovat jim pravidelné školení, setkání atd.Můj největší úspěch v rámci Oriflame bylo vybudování týmu s obratem přes 1,5 mil. CZK/rok.