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上海华瑞银行

• Banking
• 1 - 100 Employee

• 投资经理

  • Oct 2015 - Present

  项目挖掘：通过行内资源、金融圈交流、现有业务拓展等方式建立客户关系网，同时以外部优秀风险投资机构作为获客渠道，为A轮以后的科创企业，提供以贷为主，以持有认股期权为辅的投贷联动授信业务。  独立开发和接洽投资机构2家、券商5家、合作机构7家，累计推进64家企业合作，成功落地18家，转化率28%，高于部门平均水平15%。 项目承办：全面参与项目投贷联动工作，整理分析项目资料、研究行业政策、撰写尽调报告、搭建财务模型、参与谈判报价、设计交易结构、拟定合作方案和相关协议，协调相关部门完成流程手续，把控项目推进节奏。  通过对项目共性特点的归纳分析，独立撰写2种创新产品制度以及尽调流程标准化手册。  落地18家企业合作项目，累计发放贷款11.01亿，创利900万，认股期权平均增值80%，增值814万。 投后管理：了解市场政策方向，准确把控行情，结合不定期现场调研，对已投项目进行现金流、库存、周转率等财务分析、跟踪与监控，及时预见并发现客户风险，制定相应的风险防范措施与方案改进意见。 资金吸纳：利用投资结构设计及与外部金融理财联动的交易结构搭建，获得可持续… Show more 项目挖掘：通过行内资源、金融圈交流、现有业务拓展等方式建立客户关系网，同时以外部优秀风险投资机构作为获客渠道，为A轮以后的科创企业，提供以贷为主，以持有认股期权为辅的投贷联动授信业务。  独立开发和接洽投资机构2家、券商5家、合作机构7家，累计推进64家企业合作，成功落地18家，转化率28%，高于部门平均水平15%。 项目承办：全面参与项目投贷联动工作，整理分析项目资料、研究行业政策、撰写尽调报告、搭建财务模型、参与谈判报价、设计交易结构、拟定合作方案和相关协议，协调相关部门完成流程手续，把控项目推进节奏。  通过对项目共性特点的归纳分析，独立撰写2种创新产品制度以及尽调流程标准化手册。  落地18家企业合作项目，累计发放贷款11.01亿，创利900万，认股期权平均增值80%，增值814万。 投后管理：了解市场政策方向，准确把控行情，结合不定期现场调研，对已投项目进行现金流、库存、周转率等财务分析、跟踪与监控，及时预见并发现客户风险，制定相应的风险防范措施与方案改进意见。 资金吸纳：利用投资结构设计及与外部金融理财联动的交易结构搭建，获得可持续性的资金来源。如选取成长性强、融资能力强的企业贷款业务，派生其后续融资款，通过P2P贷款业务衍生的存管业务获取资金。  日均负债3.33亿，日均存款金额6亿，累计创利1222万元，部门第一。 群团活动：担任公司团委委员，部门团支部书记，组织策划各项团员青年活动，包括召开团代会、参观一大旧址、参与青年志愿者活动等，能够应对突发事件，善于拥抱变化，提供并落地创新型建议。 Show less 项目挖掘：通过行内资源、金融圈交流、现有业务拓展等方式建立客户关系网，同时以外部优秀风险投资机构作为获客渠道，为A轮以后的科创企业，提供以贷为主，以持有认股期权为辅的投贷联动授信业务。  独立开发和接洽投资机构2家、券商5家、合作机构7家，累计推进64家企业合作，成功落地18家，转化率28%，高于部门平均水平15%。 项目承办：全面参与项目投贷联动工作，整理分析项目资料、研究行业政策、撰写尽调报告、搭建财务模型、参与谈判报价、设计交易结构、拟定合作方案和相关协议，协调相关部门完成流程手续，把控项目推进节奏。  通过对项目共性特点的归纳分析，独立撰写2种创新产品制度以及尽调流程标准化手册。  落地18家企业合作项目，累计发放贷款11.01亿，创利900万，认股期权平均增值80%，增值814万。 投后管理：了解市场政策方向，准确把控行情，结合不定期现场调研，对已投项目进行现金流、库存、周转率等财务分析、跟踪与监控，及时预见并发现客户风险，制定相应的风险防范措施与方案改进意见。 资金吸纳：利用投资结构设计及与外部金融理财联动的交易结构搭建，获得可持续… Show more 项目挖掘：通过行内资源、金融圈交流、现有业务拓展等方式建立客户关系网，同时以外部优秀风险投资机构作为获客渠道，为A轮以后的科创企业，提供以贷为主，以持有认股期权为辅的投贷联动授信业务。  独立开发和接洽投资机构2家、券商5家、合作机构7家，累计推进64家企业合作，成功落地18家，转化率28%，高于部门平均水平15%。 项目承办：全面参与项目投贷联动工作，整理分析项目资料、研究行业政策、撰写尽调报告、搭建财务模型、参与谈判报价、设计交易结构、拟定合作方案和相关协议，协调相关部门完成流程手续，把控项目推进节奏。  通过对项目共性特点的归纳分析，独立撰写2种创新产品制度以及尽调流程标准化手册。  落地18家企业合作项目，累计发放贷款11.01亿，创利900万，认股期权平均增值80%，增值814万。 投后管理：了解市场政策方向，准确把控行情，结合不定期现场调研，对已投项目进行现金流、库存、周转率等财务分析、跟踪与监控，及时预见并发现客户风险，制定相应的风险防范措施与方案改进意见。 资金吸纳：利用投资结构设计及与外部金融理财联动的交易结构搭建，获得可持续性的资金来源。如选取成长性强、融资能力强的企业贷款业务，派生其后续融资款，通过P2P贷款业务衍生的存管业务获取资金。  日均负债3.33亿，日均存款金额6亿，累计创利1222万元，部门第一。 群团活动：担任公司团委委员，部门团支部书记，组织策划各项团员青年活动，包括召开团代会、参观一大旧址、参与青年志愿者活动等，能够应对突发事件，善于拥抱变化，提供并落地创新型建议。 Show less