薛令轩，FRM
Financial Engineering Anlayst at 兴业证券股份有限公司- Claim this Profile
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English Full professional proficiency
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Mandarin Native or bilingual proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Personal FINANCIAL SERVICS ADVICE (PFSA)
Canadian Securities InstituteDec, 2019- Nov, 2024 -
CFA Level 1 passed
CFA Institute -
CFA Level 2 passed
CFA Institute -
Canadian Security Course （CSC)
Canadian Securities Institute (CSI) -
FRM part 1
GARP FRM Program -
FRM part 2
GARP FRM Program
Experience
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兴业证券股份有限公司
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China
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Capital Markets
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1 - 100 Employee
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Financial Engineering Anlayst
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Aug 2021 - Present
负责基金研究，使用Python结合相应模型对基金进行风格分析、行业绝对及相对配置分析以及业绩归因等，并攥写了主题基金研究报告、海外基金研究报告等. 负责海外养老金方研究，使用Bloomberg及其Excel API获取相关数据。对不同国家养老金的规模，发展历程，资产配置，投资风格特点及收益情况等进行定量及定性分析，发布4篇海外养老金系列研究报告，并发布最新年度表现点评报告. 使用Wind API获取目标ETF相关数据，结合Excel模型对ETF基准指数的收益指标、风险指标进行分析，并结合宏观市场，独立完成各类ETF基金的投价报告. 定期维护及更新产品评审打分表，通过对照产品招股说明书，完成产品风险等级的协同评审工作 部门：金融工程产品部. 负责基金研究，使用Python结合相应模型对基金进行风格分析、行业绝对及相对配置分析以及业绩归因等，并攥写了主题基金研究报告、海外基金研究报告等. 负责海外养老金方研究，使用Bloomberg及其Excel API获取相关数据。对不同国家养老金的规模，发展历程，资产配置，投资风格特点及收益情况等进行定量及定性分析，发布4篇海外养老金系列研究报告，并发布最新年度表现点评报告. 使用Wind API获取目标ETF相关数据，结合Excel模型对ETF基准指数的收益指标、风险指标进行分析，并结合宏观市场，独立完成各类ETF基金的投价报告. 定期维护及更新产品评审打分表，通过对照产品招股说明书，完成产品风险等级的协同评审工作 部门：金融工程产品部.
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DBS Bank
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Singapore
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Banking
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700 & Above Employee
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Relationship Manager
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Apr 2020 - Jan 2021
了解客户投资偏好及其现有资产状况，对其大资产配置比例进行持续监控，并结合CIO市场观点给与顾客及时的建议与反馈. 对顾客资产池里海外基金的收益表现及风险指标进行定期跟踪，沟通了解持有人体验情况. 结合客户需求，与产品部沟通并构建私人结构化产品（FCI，SD）为高净值客户提供有效的投资及风险对冲选择. 每日观察全球股票市场，结合宏观信息，对市场风险进行捕捉及思考；必要时会建议客户对所持资产进行调整以降低集中度风险. 了解客户投资偏好及其现有资产状况，对其大资产配置比例进行持续监控，并结合CIO市场观点给与顾客及时的建议与反馈. 对顾客资产池里海外基金的收益表现及风险指标进行定期跟踪，沟通了解持有人体验情况. 结合客户需求，与产品部沟通并构建私人结构化产品（FCI，SD）为高净值客户提供有效的投资及风险对冲选择. 每日观察全球股票市场，结合宏观信息，对市场风险进行捕捉及思考；必要时会建议客户对所持资产进行调整以降低集中度风险.
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CIBC
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Canada
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Banking
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700 & Above Employee
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Financial Service Representative II
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Jun 2019 - Dec 2019
寻找优质的单个基金及投资标的，并结合宏观基本面为客户构建优质的投资组合. 依据国家政策，给予客户RRSP养老金账户以及TFSA免税账户投资建议，并结合客户的税收情况，为其提供最优的投资产品. 对客户进行有效的KYC并给予适合的投资方案，为客户配置基金及其他金融产品以满足其投资目标. 帮助客户解决账户问题，对可疑的账户交易向上级予以汇报以控制和预防洗钱及非法融资. 寻找优质的单个基金及投资标的，并结合宏观基本面为客户构建优质的投资组合. 依据国家政策，给予客户RRSP养老金账户以及TFSA免税账户投资建议，并结合客户的税收情况，为其提供最优的投资产品. 对客户进行有效的KYC并给予适合的投资方案，为客户配置基金及其他金融产品以满足其投资目标. 帮助客户解决账户问题，对可疑的账户交易向上级予以汇报以控制和预防洗钱及非法融资.
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Education
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2012 - 2016
University of Toronto Mississauga
Bachelor of Applied Science (BASc), Statistics -
2017 - 2018
Hult International Business School
Master of International Business, International Business -
2012 - 2016
University of Toronto Mississauga
Bachelor of Arts - BA, Economics -
2013 - 2013
The University of Hong Kong
Summer Exchange Programe, East Asian Studies
Community
