Familien mit Vermögen stellen hohe und weitreichende Anforderungen an die Vermögensbetreuung. In unserer Holding entwickeln wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, die für die gesamte Familie wie für jedes Familienmitglied werterhaltend und ertragreich sind. Gegenstand der Werte Invest ist die unabhängige Beratung von vermögenden Privat- und institutionellen Kunden mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept. Neben dem Family Office zählen die Vermögensverwaltung und die Fondsberatung zum Kerngeschäft unseres Unternehmens.
