Progettiamo soluzioni applicative in ambito Wealth Tech. Rivoluzioniamo le modalità di erogazione dei servizi di advisory puntando su un processo realmente personalizzato che, partendo dagli obiettivi del cliente, lo coinvolge emozionalmente dandogli una purpose finanziaria. Lo guidiamo verso i suoi obiettivi grazie ad una metodologia unica e scalabile: la Dynamic Goal-Based Portfolio Selection, basata su un metodo quantitativo il cui brevetto è depositato in Italia e all’estero. Il nostro approccio all’advisory è olistico: gestiamo oltre alla componente finanziaria quella assicurativa abilitando concretamente un modello integrato.
