Le cabinet des Compagnons du Patrimoine est un cabinet bisontin et indépendant de 11 conseillers patrimoniaux indépendants. Notre cabinet est né de la volonté de pouvoir accompagner nos clients dans les grands moments de leur vie patrimoniale : L’achat de leur résidence principale Leur premier investissement immobilier L'optimisation fiscale La préparation de leur retraite La préparation de la transmission/succession. Chaque client étant unique, nos conseils le sont aussi. C’est pourquoi nous souhaitons assurer un suivi personnalisé de chaque relation durant la mise en place de la demande du client, mais aussi à l’issue de celle-ci. Ne nous développant uniquement sur le principe de la recommandation et du bouche à oreille la satisfaction de nos clients et de nos partenaires est et restera toujours notre priorité.
