Overview

Através do planejamento de vida e financeiro, auxilio famílias a obter mais qualidade de vida a partir do seu dinheiro. Esse trabalho envolve um aprofundado e detalhado planejamento, com uma série de etapas: • Coleta e integração de informações sobre a situação financeira, patrimonial, econômica, fiscal e familiar • Análises de orçamento, fluxo de caixa e estilo de vida • Definição de objetivos e formalização de projeto de vida • Dimensionamento de reserva de emergência • Gestão de riscos • Análises e sugestões sobre planejamento sucessório • Planejamento de aposentadoria • Monitoramento e acompanhamento dos investimentos