Nous conseillons notre clientèle en planification et assurances patrimoniales. Dans la forêt des fonds, nous proposons quelques chemins de traverse. Notre stratégie, nommée "FORMULE 5", tend à objectiver les choix des fonds sur base de 5 critères principaux, auxquels s'ajoutent 5 critères secondaires. Ces 5 critères sont des critères objectifs, et ne sont en rien spéculatifs. La FORMULE 5 tend à gérer de manière passive (mais pas trop) un portefeuille sur le long terme. Sur base de tests historiques (peut-on faire autrement ?) les performances sont excellentes. €xponentials peut également vous conseiller en matière de planification successorale, et si cela se justifie, nous faisons appel à des conseillers spécialisés dans ces matières, comme des notaires, juristes ou fiscalistes spécialisés dans ces matières.
