Nous vous accompagnons en tant que dirigeants d’entreprises dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée. Nous répondons à l’ensemble de vos problématiques de chefs d’entreprise grâce à nos compétences et à une véritable relation de confiance et de proximité. Nous identifions et anticipons en permanence les risques financiers, juridiques, fiscaux, administratifs ou humains pesant sur votre patrimoine, de façon à toujours être forces de proposition. Nous analysons la gestion de votre patrimoine privé, étudions les pistes d’investissements des liquidités en vue de les valoriser, de créer des revenus complémentaires et de transmettre ce patrimoine en fonction de vos besoins. Nous vous conseillons, aux côtés de vos partenaires habituels (experts-comptables, avocats et notaires), sur la stratégie de gestion de trésorerie à moyen et long terme de votre entreprise et sur l’optimisation de la détention et de la transmission de votre entreprise, en prenant appui sur le dispositif d’apport-cession (article 150-OBTer du CGI) ainsi que sur le pacte loi Dutreil. Quelle que soit votre situation, notre credo est toujours de protéger votre capital et d’accroître vos avoirs ainsi que de vous accompagner dans la transmission.
