Tobias Trummer
Gesellschafter Geschäftsführer at STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG- Claim this Profile
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Bio
Stefan Smalla
Vielen Dank an Tobias (und sein Team), dass mich immer wieder bei sämtlichen Fragestellungen zu Finanzen und Versicherungen berät. Dabei schätze ich vor allem die Ganzheitlichkeit im Ansatz verbunden mit hervorragendem Spezialwissen. Ich kann die STRATEGIE jedem empfehlen, der seine Finanzen in guten Händen wissen möchte.
Michael Herzog
Als langjähriger Kunde fühle ich mich bei Herrn Trummer und seinen Kollegen stets wertgeschätzt und noch viel wichtiger kompetent beraten. Durch eine unabhängige Beratung wird immer versucht die Bedürfnisse bereits früh zu erkennen und langfristig abzudecken. Ebenso wird auf Veränderungen flexibel reagiert und entsprechend das Portfolio auf die jeweilige Situation angepasst, wobei allerdings nie die langfristige Perspektive außer Acht gelassen wird.
Stefan Smalla
Vielen Dank an Tobias (und sein Team), dass mich immer wieder bei sämtlichen Fragestellungen zu Finanzen und Versicherungen berät. Dabei schätze ich vor allem die Ganzheitlichkeit im Ansatz verbunden mit hervorragendem Spezialwissen. Ich kann die STRATEGIE jedem empfehlen, der seine Finanzen in guten Händen wissen möchte.
Michael Herzog
Als langjähriger Kunde fühle ich mich bei Herrn Trummer und seinen Kollegen stets wertgeschätzt und noch viel wichtiger kompetent beraten. Durch eine unabhängige Beratung wird immer versucht die Bedürfnisse bereits früh zu erkennen und langfristig abzudecken. Ebenso wird auf Veränderungen flexibel reagiert und entsprechend das Portfolio auf die jeweilige Situation angepasst, wobei allerdings nie die langfristige Perspektive außer Acht gelassen wird.
Stefan Smalla
Vielen Dank an Tobias (und sein Team), dass mich immer wieder bei sämtlichen Fragestellungen zu Finanzen und Versicherungen berät. Dabei schätze ich vor allem die Ganzheitlichkeit im Ansatz verbunden mit hervorragendem Spezialwissen. Ich kann die STRATEGIE jedem empfehlen, der seine Finanzen in guten Händen wissen möchte.
Michael Herzog
Als langjähriger Kunde fühle ich mich bei Herrn Trummer und seinen Kollegen stets wertgeschätzt und noch viel wichtiger kompetent beraten. Durch eine unabhängige Beratung wird immer versucht die Bedürfnisse bereits früh zu erkennen und langfristig abzudecken. Ebenso wird auf Veränderungen flexibel reagiert und entsprechend das Portfolio auf die jeweilige Situation angepasst, wobei allerdings nie die langfristige Perspektive außer Acht gelassen wird.
Stefan Smalla
Vielen Dank an Tobias (und sein Team), dass mich immer wieder bei sämtlichen Fragestellungen zu Finanzen und Versicherungen berät. Dabei schätze ich vor allem die Ganzheitlichkeit im Ansatz verbunden mit hervorragendem Spezialwissen. Ich kann die STRATEGIE jedem empfehlen, der seine Finanzen in guten Händen wissen möchte.
Michael Herzog
Als langjähriger Kunde fühle ich mich bei Herrn Trummer und seinen Kollegen stets wertgeschätzt und noch viel wichtiger kompetent beraten. Durch eine unabhängige Beratung wird immer versucht die Bedürfnisse bereits früh zu erkennen und langfristig abzudecken. Ebenso wird auf Veränderungen flexibel reagiert und entsprechend das Portfolio auf die jeweilige Situation angepasst, wobei allerdings nie die langfristige Perspektive außer Acht gelassen wird.
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Experience
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STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Gesellschafter Geschäftsführer
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Dec 2002 - Present
Bereits mit 17 Jahren hatte ich die Vision vor Augen: Ich wollte die besteFinanzberatungskanzlei Deutschlands gründen, individualisiert und mit dem Wohl derKlienten im Vordergrund. 2002 und in den darauffolgenden Jahren konnte ich diesen Traumverwirklichen und lebe nach wie vor für mein Unternehmen, meine Mitarbeiter und allunsere Mandanten.Tätigkeiten: - Geschäftsführung - Einstellung und Schulung von Mitarbeitern - Betreuung von Mandanten - Weiterentwicklung unserer Konzepte und Strategien
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PRIMUS Concept
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Germany
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Leasing Real Estate
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1 - 100 Employee
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Freiberuflicher Finanzberater
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Feb 2002 - Dec 2002
Da mir und meinen Mandanten gerade die Anlage in Immobilien am Herzen lag, wechselteich zu Primuskonzept, welche auf dieses Themengebiet spezialisiert waren. Bei diesemUnternehmen gefiel mir auch der Fokus auf die ganzheitliche Situation des Mandanten undich konnte viel Know-How für mein späteres, eigenes Unternehmen mitnehmen.Tätigkeiten: - Beratung von anspruchsvollen, akademischen Privatkunden - Erstellung von Konzepten - Vermittlung von Immobilien
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Freiberuflicher Finanzberater
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Jan 2001 - Jan 2002
Nach der Debeka ging ich endlich den Schritt in die Selbstständigkeit als freiberuflicherMakler für die Strategie Finanz- & Wirtschaftsberatung. Die Arbeit mit neuen Mandanten -überwiegend gutverdienenden IT-lern – dem breiten Produktspektrum und dem Fokus aufImmobilienanlagen zeigten mir die Möglichkeiten einer hochwertigen Beratung auf.Tätigkeiten: - Beratung von anspruchsvollen, akademischen Privatkunden - Erstellung von Konzepten - Ganzheitliche Anlageberatung
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Debeka
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Germany
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Insurance
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700 & Above Employee
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Versicherungskaufmann
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Jan 1998 - Dec 2000
Auch wenn ich nur kurz bei der DVAG tätig war, wurde mein großes Interesse für dieFinanzdienstleistungsbranche geweckt und ich begann eine Ausbildung zumVersicherungskaufmann bei der Debeka. Meine Haupttätigkeit, die Beratung von Beamten,machte mir viel Spaß, allerdings störte mich, dass ich ausschließlich die Produkte eineseinzigen Anbieters im Portfolio, und somit nicht immer das beste Produkt für den Kundenhatte. - Besuch der Berufsschule - Erstellung von Kundenkonzepten - Beratung von Privatkunden
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Bundeswehr
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Armed Forces
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700 & Above Employee
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Wehrdienst
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Mar 1997 - Dec 1997
Die Zeit bei der Bundeswehr war sehr prägend für mein weiteres Leben. Ich lernte, was eingutes Team ausmacht, die Bedeutung von Teamwork und Disziplin. In meiner weiterenunternehmerischen Laufbahn konnte ich diese Werte jedes Mal wieder anwenden. Die Zeit bei der Bundeswehr war sehr prägend für mein weiteres Leben. Ich lernte, was eingutes Team ausmacht, die Bedeutung von Teamwork und Disziplin. In meiner weiterenunternehmerischen Laufbahn konnte ich diese Werte jedes Mal wieder anwenden.
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Deutsche Vermögensberatung
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Germany
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Insurance
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Versicherungsberater
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Oct 1996 - Jun 1997
Parallel zu meinem Wehrdienst war ich für die Deutsche Vermögensberatung tätig. Dortlernte ich, wie wichtig eine Absicherung für Privatpersonen ist und den wahren Wert vonGeld kennen.Tätigkeiten:- Schulungen zum Thema Versicherungen und Geldanlage- Neukundenakquise- Kundenberatung Parallel zu meinem Wehrdienst war ich für die Deutsche Vermögensberatung tätig. Dortlernte ich, wie wichtig eine Absicherung für Privatpersonen ist und den wahren Wert vonGeld kennen.Tätigkeiten:- Schulungen zum Thema Versicherungen und Geldanlage- Neukundenakquise- Kundenberatung
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Education
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Berufsschulzentrum Radolfzell
Versicherungskaufmann, Versicherungswesen