Experience

BP Broker-Pool.cz

• Czechia
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Metodik investic

  • Oct 2014 - Present

  Pomáhám poradcům při výběru vhodných spořicích a investičních finančních nástrojů pro klienty. S kolegy jsme dokončili a stále zdokonalujeme software pro výběr fondů podle požadavků klienta, aby výsledné portfolio splňovalo přiměřenou diverzifikaci a rozdělení podle Markowitzovy teorie efektivního portfolia a situace na trzích. V BP Broker-Pool.cz cílíme na koncové klienty. Klientům pouze neprodáváme finanční produkty, ale poskytujeme jim i detailní informace a vysvětlení finančního plánu. Chceme jim ukázat, že finanční poradenství lze dělat i jinak. Jsme součástí jejich rozhodnutí v oblasti pojištění, hypoték, investic a celkového finančního plánování. Spolupracujeme s finančními poradci, kteří sdílejí naše vize. Vytváříme pro ně systémy a zázemí tak, aby se mohli věnovat tomu nejdůležitějšímu, svým klientům. Do zjednodušování práce poradce zapojujeme moderní technologie - srovnávač pojištění vozidel ale i nemovitostí, který srovnává nejen ceny neživotních pojištění, ale i pojistné podmínky a sublimity. Pro poradce vytváříme kalkulátory s kvalitními výstupy pro klienty. Projekt Servisního poradenství dává finančním poradcům možnost věnovat se maximálně svým stávajícím klientům, se kterými si utváří vztah, místo stálého hledání nových a nových klientů. Show less



Veritas Finance Private Limited

• India
• Financial Services
• 500 - 600 Employee

• Metodik investic a finanční poradce

  • 2012 - Present

  Sestavuji investiční portfolia, komunikuji s investičními institucemi, pomáhám poradcům sestavovat finanční a investiční strategie. Pro své klienty zajišťuji: Financování bydlení, zajištění příjmu a majetku, zhodnocení prostředků a investice, to vše v rámci finančního plánu. Sestavuji investiční portfolia, komunikuji s investičními institucemi, pomáhám poradcům sestavovat finanční a investiční strategie. Pro své klienty zajišťuji: Financování bydlení, zajištění příjmu a majetku, zhodnocení prostředků a investice, to vše v rámci finančního plánu.



Partners Financial Services, a.s.

• Czechia
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• VIP senior consultant

  • May 2007 - Sep 2012

  Práce s klienty v oblasti finančního plánování Práce s klienty v oblasti finančního plánování