Carlos Figueira, CFP
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Bio
Sylvia DRESCHER
Carlos is an excelent worker always prepared to help at any demand. He works very well in changing and challenging environment and is very curious to learn. Working with him is a great experience.
Sylvia DRESCHER
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Credentials
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Agente Autônomo de Investimento
ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias)Mar, 2016- Sep, 2024 -
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros - IBCPFDec, 2012- Sep, 2024 -
CPA-20
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de CapitaisAug, 2010- Sep, 2024
Experience
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Settima Investimentos
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Assessor de Investimentos
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Jan 2019 - Present
Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e… Show more Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e restrições, para a partir desse momento, indicar os melhores investimentos para aquela situação, embasado nas ferramentas da XP Investimentos.
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Founding Partner
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Jan 2019 - Present
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Santa Cruz Investimentos
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Brazil
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Financial Services
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Agente Autônomo de Investimentos
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Jun 2016 - Dec 2018
Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e… Show more Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e restrições, para a partir desse momento, indicar os melhores investimentos para aquela situação, embasado nas ferramentas da XP Investimentos. Show less Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e… Show more Auxiliar as pessoas a organizarem sua vida financeira e a encontrarem bons investimentos. Servir as pessoas com a qualidade de serviço e atendimento que os tempos modernos exigem, de forma ágil e independente e baseada em conhecimento técnico dos produtos financeiros. Focar na perpetuação do patrimônio de pessoas com confidencialidade, respeito mútuo, independência e transparência. Entender o perfil de risco do cliente, conhecer o perfil comportamental, estar a par dos seus objetivos e restrições, para a partir desse momento, indicar os melhores investimentos para aquela situação, embasado nas ferramentas da XP Investimentos. Show less
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Camargo Corrêa
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Brazil
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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Financial Investment Advisor
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Sep 2010 - May 2016
Financial portfolio management at Family Office of the owners of Camargo Correa group. Asset manager for domestic (Brazil) and Internacional Finance Portfolio Some of the responsibilities are: - Financial planning process - Cash flow management - Financing strategies - Analysis and evaluation of risk exposures - Measures of investment returns - Asset allocation and portfolio diversification - Asset manager selection for portfolios - Portfolio development and… Show more Financial portfolio management at Family Office of the owners of Camargo Correa group. Asset manager for domestic (Brazil) and Internacional Finance Portfolio Some of the responsibilities are: - Financial planning process - Cash flow management - Financing strategies - Analysis and evaluation of risk exposures - Measures of investment returns - Asset allocation and portfolio diversification - Asset manager selection for portfolios - Portfolio development and analysis - Investment strategies (asset allocation) to maximize the performance Show less Financial portfolio management at Family Office of the owners of Camargo Correa group. Asset manager for domestic (Brazil) and Internacional Finance Portfolio Some of the responsibilities are: - Financial planning process - Cash flow management - Financing strategies - Analysis and evaluation of risk exposures - Measures of investment returns - Asset allocation and portfolio diversification - Asset manager selection for portfolios - Portfolio development and… Show more Financial portfolio management at Family Office of the owners of Camargo Correa group. Asset manager for domestic (Brazil) and Internacional Finance Portfolio Some of the responsibilities are: - Financial planning process - Cash flow management - Financing strategies - Analysis and evaluation of risk exposures - Measures of investment returns - Asset allocation and portfolio diversification - Asset manager selection for portfolios - Portfolio development and analysis - Investment strategies (asset allocation) to maximize the performance Show less
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HSBC
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United Kingdom
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Product Especialist - Payment and Cash Management
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Jul 2008 - Aug 2010
Deleveloping and improve the payment, cash management and receivebles products in HSBC Brazil.
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Commercial Bank - Product
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Jul 2006 - Jul 2008
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Target Sistemas
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Brazil
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IT Services and IT Consulting
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100 - 200 Employee
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Consultant
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Jan 2005 - Apr 2006
Process consultant for retails Process consultant for retails
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Education
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Ibmec Business School
Specialization, Finance and Financial Management Services -
Escola de Engenharia Mauá
Bachelor's degree, Engineering