Witam MFO se positionne comme un intervenant à forte valeur ajoutée pour des patrimoines qui ne trouvent pas l’écoute nécessaire dans les banques de gestion privée. Benoist Lombard (juriste fiscaliste, 18 ans d'enseignement à l’ESCP Europe, chroniqueur patrimonial) est responsable de l’ingénierie patrimoniale. L’ingénierie financière s’appuie notamment sur les ressources de Wiseam, (Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF) sous la responsabilité de François Jubin (actuaire et enseignant à Paris IX Dauphine). Witam MFO, coordinateur de métiers complémentaires, fait aboutir tout projet patrimonial complexe qui requiert des compétences transversales. La cellule d’ingénierie patrimoniale de Witam MFO regroupe 8 experts et traite la dimension française et internationale des capitaux privés ainsi que l’optimisation de leur mode de détention. Elle offre des prestations de Family Office à destination des HNWI. L'approche financière se construit en 3 étapes : choix stratégique, construction de portefeuille et reporting. Ces étapes s’imbriquent afin d'organiser un dialogue efficace entre l’investisseur et son conseil.
