Esta firma nació como una idea en 2015 a partir de la necesidad expresa de las personas y familias que atendía desde la posición de asesor de una AFP en Colombia cuyo radio de acción estaba limitado a la responsabilidad contractual Cliente-Empresa, dejando por fuera casi un 80% del modelo de gestión patrimonial establecido a nivel global según el modelo para la certificación CFP®. Ante la complejidad legal, que como funcionario significaba prestar estos servicios adicionales, tomé la decisión de materializar esta idea y fundar Familia y Patrimonio SAS, una firma independiente de gestión patrimonial que basa sus ingresos para la línea de servicios en el modelo Fee-Only (el cliente paga nuestros honorarios) manteniendo siempre el compromiso fiduciario con quienes confían en nosotros para gestionar su patrimonio familiar. De esta manera y de la mano de las mas altas calificaciones técnicas disponibles a nivel global, el objetivo de esta firma es brindar las mejores soluciones a cada persona o familia que confíe en nuestra integridad y profesionalismo para ayudarles a optimizar la función de su patrimonio en su vida familiar.
